系统终究是为公司，为员工服务的，因此灵活性是我们在做系统选型时最看重的一点。零代码自主搭建的优势，就是我们随时可以根据公司和员工的需求来变动业务流程，现如今我们已经对核心流程完成了第15次迭代。

--杭州资力企服副总经理，凌伟

企业介绍

杭州资力企服科技有限公司（下文简称“资力企服”）是以资质认证服务为核心的招投标解决方案提供商，中国资质认证服务行业开创者，资质认证服务行业标准制定者。资力企服总部位于杭州，在北京、上海、合肥、济南、昆明等地设立了子公司，年服务企业5600多家，其中《财富》中国500强企业30多家。资力企服自成立以来，致力于推动商业模式创新，目前已可为企业提供100余种专业服务，满足企业在招投标等业务拓展方面的专业服务需求。

业务背景

资力企服作为企业资质认证市场的头部玩家，旗下的业务线非常宽，覆盖了建筑、安防、信息安全、系统集成、园林绿化、环境污染、物业等多个行业。不仅行业之间的跨度非常大，服务类目多，且管理起来还涉及多部门交叉的情况，流程划分模糊，很难责任到人。为此，资力企服凌总过去也尝试过多款针对客户的数字化管理工具，但由于这些工具侧重于客户管理层面，在业务流程层面有很多需求都无法实现。

因为在项目服务过程中，往往需要不同部门间的协同合作，因此流程的完整性、规范性在资力企服的工作场景中尤为重要。在公司运转的过程中，凌总也深刻感受到了如果流程不规范，许多业务在执行过程中都会出现各类疏漏和错误，最后不仅需要返工，更会造成额外的成本支出。在客户层面，公司多年来树立的专业形象也难以维系。

因此，对资力企服而言，流程的标准化和规范性非常重要，这直接关系到责任定位和客户体验。所以，凌总一直在寻找更好的解决方案，直到偶然间看到了伙伴云，零代码的灵活性完美匹配了他的需求。后续通过联系伙伴云的数字化专家，双方共同梳理资力企服当前所面临的几个问题：

• 线索管理不规范，客户分配不合理：由于资力企服所服务的客户行业较广，不同行业的需求大相径庭，因此需要为不同行业配套针对的销售。但过去使用的线索管理工具无法对线索进行细颗粒度的划分，需要人工对线索进行二次分类管理，流程麻烦且效率低下；
• 客户运营不细致，大量客户仅能服务一次：跨行业、跨领域，客户能力不同、需求不同，只能对所有客户进行统一管理，无法对每一名客户实现精细化运营，导致很多项目都是“一锤子买卖”，后续续约率不高；
• 员工图省力不按流程办事，业务执行易疏漏：现有业务流程执行不严格，过程中也有延误、拖沓的情况出现，员工为图省事，经常跳过流程中的某个审核环节，导致后续很容易出现问题；
• 收款把控不严，应实收款不清晰：财务对每月的应收款和实收款把控不严，流程中也没有严格规定销售填写，导致财务对每月应该收入多少没有清晰的认知，往往在月末需要投入大量的时间做数据收集、校对和报表制作。

解决方案

梳理之后，凌总在观看了伙伴云相关功能的视频之后，就开始安排资力企服进行系统建设。在伙伴云团队的支持下，伙伴云为资力企服提供了一套完善的解决方案。在这套方案中，系统内所有功能都是基于伙伴云平台标准所提供的服务，功能覆盖了销售员、销售主管、财务、财务主管、出纳、商务人员等多个角色岗位，他们都可以系统内对各自的工作进行日常管理。

基于这套方案理念，资力企服打造了标准化管理的业务流程，通过线索管理、客户管理、订单管理、财务管理、数据分析等功能模块，旨在通过流程线上化解决当下业务流转过程中的效率和准确性的问题。资力企服与伙伴云的合作大幅度提升了业务数据的真实性、实时性以及有效性。

（销售线索流程图）

落地成果

由于凌总负责过研发团队，对伙伴云的设计理念理解足够深刻，因此资力企服能极快上手伙伴云的系统建设。秉承着系统并非一成不变，要根据业务变化常用常新的理念，资力企服在搭建好系统之后没有选择一劳永逸，而是积极响应业务需求，以业务流程标准化为核心，在两年时间里对已搭建好的系统核心进行了15次大版本的迭代、不断优化，最终实现了全线业务流程的标准化与规范化，并依靠标准流程实现了核心业务数据留存，为后续用户精细化运营提供数据基础。

• 线索分配合理化：在伙伴云系统中搭建公海线索池与客户池，销售领取线索后就能够直接看到客户的相关信息，将线索获取与销售对接这两个环节联系起来。通过对线索来源和行业进行分类，可直接将客户线索分配给对应行业的销售，销售周期缩短31%；
• 业务成交流程规范化：通过对客户成交信息进行管理，销售可线上录入客户订单，录入后客户自动变更为已成交状态，流程中需要依次通过财务主管、财务人员的审批，通过后自动流入已成交公海。降低因流程不规范导致出现，实现责任到人，直接降低了80%因流程审核原因导致的服务问题；

• 精准描绘客户画像：系统可清晰记录每位客户的对接情况和使用情况，实现针对一名客户的二次甚至多次销售，降低新客户线索获取的压力，对客户的精细化运营进一步提升了40%产品复购率；
• 每笔账务留存，明确应收账款：在人员配置不变的前提下，通过伙伴云系统清晰记录每一笔财务支出与收入，月末财务统计所需时长由一周缩短至一天；
• 提高自动化程度、杜绝人为错误：根据伙伴云提供的触发器、验证功能，将标准化的规则完全实现自动化处理，通过80余个自动化功能，减少了20%的人工审核流程，避免人为的错误。

成果展示：

场景一：线索管理

过去：

此前，资力企服一直在使用市面上的某款标准化客户线索管理工具，然而该产品功能单一，不支持对线索的进一步细分管理，往往需要人工对线索进行二次分类管理，流程麻烦且效率低下。

现在：

通过将线索进行统一管理，根据线索性质划分为多个公海，针对客户进展亦可划分为“已签单、跟进中、未成交、未联系”等多个状态的线索公海池。每一名销售都可以了解到当前的客户情况。同时依靠伙伴云的系统自动化逻辑，围绕行业等不同维度实现线索的自动分配、回收以及跟进提醒。

价值：

销售可从公海池领取线索，超期未跟进线索自动回到公海。系统跟进节点自动提醒，及时联系客户，漏单率降低32%。即便当下没有销售机会，客户数据会永久存储在系统之中，方便团队后续对潜在客户的跟踪。

场景二：客户管理

过去：

资力企服没有合适的客户信息留存平台，对于客户的管理维护很大程度上依靠于销售个人的意愿，公司的客户资源很分散，不易管理。

现在：

管理人员可以在系统后台对客户、客户意向单、邀约记录进行管理，依靠客户的详细信息建立起客户画像并进行分析。同时建立销售分析仪表盘，实现销售数据的自动更新。此外系统可跟进日志同步留档，销售进度清晰可见，即便销售团队出现人员变动，交接后新人也可以快速对客户进行跟进。

价值：

清晰记录每位客户的对接情况和使用情况，实现针对一名客户的二次甚至多次销售，降低新客户线索获取的压力，对客户的精细化运营进一步提升了40%产品复购率。

场景三：数据整合分析

过去：

由于流程不标准，导致过去留存的很多数据都不够精确。加上资力企服的客户行业复杂，对于资质的需求经常会发生变化，这就要求资力企服能够观察到行业发展趋势。然而多地区多时间段的销售数据繁琐庞杂，整理起来十分不易且容易出错，管理层无法实时了解到企业销售业绩全貌，从而无法及时调整经营方向，进而难以及时跟上市场的变化，导致客户流失。

现在：

通过伙伴云，资力企服将销售数据、客户数据、财务数据、地区数据等多维度的数据实现了统一管理。依托科学的数据指标，资力企服在伙伴云上通过多维度的仪表盘，能够对业务进行快速的数据分析，对行业实现精准洞察。

（伙伴云CRM客户管理模板数据分析页面）

价值：

通过对客户数趋势、线索来源渠道、实时账务等数据进行分析，以数据为企业提供行业洞察，帮助企业更好地了解客户需求和偏好，以便更好地满足客户需求，提高客户满意度。

场景四：财务管理

过去：

一个项目的结束往往关联到销售人员的业绩，出纳进行回款审核，审核通过才会成为有效收款。但过去由于没有标准化的财务审计流程，审核效率低下，直接影响到销售人员的工资与提成。另外由于对数据没有预期，月末需要投入大量的时间做数据收集、校对和报表制作。

现在：

打造标准化收款流程，系统自动创建回款信息，让整个过程以数据形式存储在系统之中，并自动提醒订单负责人，实现款项结清责任落实到人。另外在表单中可清晰看到订单的原金额、折扣金额、代收款项等数据，应收账单一目了然。

价值：

流程清晰，账务统计效率大大提升。在人员配置不变的前提下，通过伙伴云系统，月末财务统计所需时长由一周缩短至一天。

总结

通过数字化工具来优化工作流程，减少不必要的沟通和协调，从而提高整体的工作效率，同时能够以业务为核心对系统进行实时变动，这种优越的灵活性正是我们选择伙伴云的原因。
--杭州资力企服副总经理，凌伟

2年时间，资力企服对核心系统流程进行了15次迭代。每一次迭代，都是系统与业务更进一步磨合的过程，同时也进一步彰显了伙伴云强大的灵活特性。在资质代办这一领域，行业特性对于企业的流程标准化和业务前瞻性要求非常高。在伙伴云数字化平台的助力下，资力企服如今已经能够轻松统筹管理杭州、北京、上海、合肥、济南、昆明等多地的业务。在数字分析能力的加持下，结合当地的企业情况和政策方向，更能够快速推出匹配当地需求的新业务，极大加快了公司的业务拓展。未来，伙伴云将会同资力企服在现有合作的基础上继续扩展，共同为企业用户提供最优质的资质办理服务。