学习搭系统的过程，也是我成长的过程。零代码工具帮助我培养了管理思维，让我的视野不只是局限在“财务”这一个层面，这种事对我而言非常有收获。现在回头想想，绝对想不到我这样一个完全不会代码的财务居然也能搭出全公司都能用的系统出来，非常有成就感。

--桓好财务公司财务主管，梁玉韵

企业介绍

广州桓好财务咨询有限公司（下文简称“桓好财务”）是一家从工商代理、记账报税、财务体系建设、企业财务战略管理系统到上市辅导等为企业量身定制的综合型财务服务公司。桓好财务坚持以“信誉第一，顾客至上”的经营管理理念，是中国最具影响力的财务战略管理团队。

业务背景

作为一家通过专业金融能力帮助企业做大做强的金融财务领导者企业，桓好财务致力于为企业客户提供最优质的财务服务。但随着企业在 ToB 财务领域客户数量的增长，以及一些客户的个性化需求，过去通过 Excel 表格来进行数据管理和团队协作的方式，明显已经无法跟上企业的增长需要。尤其是 Excel 表格不能同时协作，相互传递和修改，导致数据经常不准。这对于一家财务公司而言，是非常致命的。

因此，桓好财务的财务主管梁经理希望能够通过一款线上的数字化工具，来改变这一现状。过去，梁经理曾在其他公司使用过伙伴云，对伙伴云的零代码自主搭建、流程线上协作、信息留存、数据同步等方面的印象非常深刻。不过，梁经理也明白，每家公司的业务特点和需求都不尽相同，不能只是简单的搬运曾经的经验。为此，梁经理联系到伙伴云的数字化专家，双方共同梳理出当前桓好财务的三个难点：

• 数据同步难，准确性差：过去桓好财务内部的数据流转都是通过一个个 Excel 表实现的，然而内部人员众多，很多项目又是同期在并行运转，在相互传递之间难免出现疏漏，数据的一致性很难得到保证，在公司高层会议上经常出现部门间数据不一致的问题；
• 人员定责难，不易定位：在国内，绝大多数人在应用 Excel 时都是以未注册的线下状态来使用的，这样就会导致修改记录无法留存，且团队内部人员众多，文件修改调整十分频繁，一旦出现问题，团队在对相关流程进行回溯时，很难快速定位问题的责任人，对客户体验带来极差的影响；
• 流程协作难，沟通麻烦：在推进项目时，往往需要多个部门多个员工共同协作，但是所有的数据和流程如审批、付款、报销等都需要线下运作。此外在填写合同等相关数据指标时，许多员工的意识不到位，经常回复财务模棱两可的数字，为后续的业务带来不小的麻烦。
• 权限设置难，管理复杂：由于是项目制，不同角色的员工都各自掌握着大量有价值的业务数据，这样一来导致公司底层数据体系非常复杂，在需要对公司整体数据进行查询、操作的时候，很难实现统一操作。且员工之间 Excel 表在线下相互流通，也很容易出现关键数据被泄露的情况。

解决方案

在伙伴云看来，在当前复杂多变的市场环境下，企业要想保持竞争优势，必须建立高效、安全、精确的财务管理系统，才能更好地支持企业决策，提高企业运营效率，为企业的可持续发展提供有力保障。基于伙伴云丰富且成熟的模板体系和零代码本身的灵活性，梁经理结合了财务管理、项目管理等多个模板的特色功能，加上自己对于企业管理和业务流程方面的理解，搭建出了一套以财务管理为核心，囊括流程管理、权限管理等范畴的数字化系统。

落地成果

“随时更改，即时生效，所有人看到的数据都是一致的”。这是梁经理应用伙伴云之后最直观的成果感受。通过自主搭建起一套这样成熟的系统，梁经理极大改善了过去公司内数据记录不一致、沟通不及时、定责不清晰等问题。另一方面，凭借伙伴云本身较为亮眼的可视化仪表盘，来自客户层面的体验感也得到了很大程度的提升。

• 确保数据一致，在内部实现自动同步：在伙伴云系统内，员工通过各自的账号在同一个项目下共用同一张表单，并且会和业务流程做关联，员工在更新数据后会自动保存并同步，确保这张表单在被看到的时候永远是最新的状态，数据一致性达到 100%；
• 权限划分明确，事故问题快速定责：员工自己录入数据，系统内可以看到每一次调整记录，从而快速定位责任人，问题定位效率由过去的三天提升至现在的 10 秒；
• 数据清晰明了，提升客户体验：通过伙伴云的数据仪表盘来展现客户的营收、成本、工资等数据，各类成本支出占比和营销比重一眼望去十分清楚，告别过去 Excel 密密麻麻数据的表格形式，仪表盘极大提升了客户体验，丰富了视觉感受，进一步提升了桓好财务的服务质量，客户满意度提升 1 倍。

成果展示

场景一：数据管理

过去：

过去桓好财务内部的数据流转都是通过一个个 Excel 表实现的，然而内部人员众多，很多项目又是同期在并行运转，在相互传递之间难免出现疏漏，数据的一致性很难得到保证，在公司高层会议上经常出现部门间数据不一致的问题。

现在：

在伙伴云系统内，员工通过各自的账号在同一个项目下共用同一张表单，并且会和业务流程做关联，员工在更新数据后会自动保存并同步，确保这张表单在被看到的时候永远是最新的状态。

（伙伴云财务管理模板-总会计工作台）

价值：

在同一个工作台内看到统一的数据，数据一致性达到 100%

场景二：流程与权限管理

过去：

桓好财务团队内通过 Excel 表格在团队之间相互流转，这样第一会导致修改记录无法留存；第二一旦出现问题，很难快速定位问题的关键及其责任人。况且员工各自掌握着很多关键数据，且这些数据相互流通，数据安全存在很大隐患。

现在：

在伙伴云系统内实现全流程操作留痕，系统留档，内部管理权责明确，清晰掌握每个岗位情况，谁做的好谁做的不好一目了然。同时在线上流程中明确每个人的职责和定位，流程到了后才能展开操作，每个人各司其职，方便追责；

（伙伴云财务管理模板-报销审批界面）

另一方面，通过权限控制保证数据安全，层层在线审核保证数据准确数据安全性，不可⻅的数据绝不泄露，不能动的数据不能修改。

（伙伴云财务管理模板-出纳工作台界面）

价值：

员工自己录入数据，系统内可以看到每一次调整记录，从而快速定位责任人，问题定位效率由过去的三天提升至现在的 10 秒；

场景三：客户服务

过去：

桓好财务在阶段性交付客户财务报表及相关数据时，只能以Excel表格的形式，将一条条数据罗列出来。不仅不易管理，客户在看起来比较困难，不够显而易见，对客户的体验是一个影响。

现在：

通过伙伴云的数据仪表盘来展现客户的营收、成本、工资等数据，各类成本支出占比和营销比重一眼望去十分清楚，告别过去 Excel 密密麻麻数据的表格形式，仪表盘极大提升了客户体验，丰富了视觉感受，

（伙伴云财务管理模板-收支分析界面）

价值：

进一步提升了桓好财务的服务质量，客户满意度提升 1 倍。

总结：

从以前的十来个 Excel 表格，到现在的一张表单；从财务出纳的专用工具，到全公司使用的数字化平台，伙伴云彻底改变了我们的业务流程和协作习惯，为我们集团在效率层面都带来了非常大的提升。

--桓好财务公司财务主管，梁经理

截至目前，伙伴云已经在桓好财务的业务体系中占到了非常重要的部分，以财务这一条线串联起了整个公司的业务。不仅实现了所有流程和数据的线上化，更是在员工协作和高层管理层面实现了旧有习惯的突破。这对梁经理来说，无疑是完成了一次不可能完成的任务。

接下来，梁经理将继续推动伙伴云在集团内部的应用，进一步探索零代码数字化平台在财务场景中更多的应用价值。