2022年，两位合伙人共同创立了辽宁云拓律师事务所，并致力于将传统的律所合伙模式转变为一体化律所管理模式。此前，两位合伙人曾使用过客户管理SaaS系统，但标准化系统无法满足律所的实际业务需求，随着律所业务的拓展和变更，也无法及时进行调整。在广泛选品和对比后，他们决定与伙伴云合作，使用伙伴云提供的数字化管理系统来帮助他们精细化管理各模块业务。

01. 机构简介

辽宁云拓律师事务所位于沈阳市沈河区，团队成员30余名，经过沈阳市司法局批准成立。是一家专注于为民事、刑事等领域提供法律服务的专业化律师事务所。

云拓想建设一体化律所，而不是传统的合伙制律所。他们希望将律所的案源、案件、行政等模块进行统一管理，为达成这一目标，云拓需要一个匹配业务的数字化软件。而传统的CRM系统并不能做到这点，所以云拓开始选择新的信息化软件。

02. 业务痛点

第一，手动下发案源，案件难查询。  过去云拓的案源需要手动下发，效率很低，且查询历史案源时需要翻找很久。同时律所主任无法知道客户的最新情况，导致每天需要花费大量时间制作汇报报表。

第二，案件繁杂，纸质管理易混乱。

律所采用纸质合同方式分配案件，主任审核后线下分配给律师，并由行政人员登记。但随着案件数量增加，主任可能忘记某个案件的分配对象，需查询行政人员的记录。

第三，收款报销流程长，手续复杂。

案件收款、报销等业务需要单独找行政人员提报，想要查询案件是否回款、报销进度手续繁琐。

03. 实施过程

第一，轻松录入案源，后续跟进更便捷。

使用伙伴云案源管理模块，客服录入案源后，谈案主任进行分配，律师后续可在系统内同步案件信息。

第二，自动化审批流程，助力案件数字化管理。

律师与客户就案件达成合作意向后，律师将案件详细信息录入案件管理系统中，主任方可审批。同时，主任具有实时查看案件进展情况的权限。

第三，化繁为简，一键提报财务流程。

律师在系统中直接提报收款记录，报销申请，审批过程及状态清晰可见。收款额和报销记录随时可查，操作更简便。

04. 项目成果

第一，案源跟进实时提醒，案源利用率提高40%。

使用伙伴云后，案源信息和跟进情况无需每日制作报表，在系统内即可实时查询。如案源长时间未跟进自动企微提醒主任，保证案源高效利用。

第二，实现案件管理闭环，实时监控案件异常。

使用伙伴云案件管理模块，实现案件管理闭环。律师使用统一的工具，主任无需整理汇总，直接在伙伴云中实时查看所有案件的推进进度，主动检测案件异常情况。

第三，财务行政一键审批，审批流程缩短55%。

现在，收款、发票、报销流程简便，律师在系统内提交，主任和财务即可一键审批，全面优化财务和行政的工作效率，审批流程缩短55%。