三大关键词，解读中央年度最高规格经济会议中隐含的物联网产业机遇

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全球瞩目的中央经济工作会议昨日落幕，作为年度最高规格的经济会议，其决议成为新的一年国家经济工作的风向标。

整个中央经济工作会议的通稿仅有4000多字，作为指导全球第二大经济体并涵盖国民经济各个领域的纲领性文件，通稿内容一定是惜字如金，但每个关键词背后都有丰富的涵义。物联网作为战略性新兴产业，虽然这一词语并未出现在通稿中，但从多个关键词中，仍然能够看出针对物联网相关产业的重要部署。

-----回顾：去年决议指导下成果显著-----

在去年（2018年）12月召开中央经济工作会议上，明确了2019年经济工作要抓好的7项重点，其中在第二大重点工作中专门提出：“要发挥投资关键作用，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。5G、物联网、工业互联网等具体的关键词首次出现在中央经济工作会议决议中，可见中央对此重视程度非常高。就2019年相关领域实际运作情况来看，这些方面均取得显著成效。

从6月6日工信部给中国移动、中国电信、中国联通、中国广电四家运营商发放5G商用牌照，到10月30日三大运营商正式启动5G商用以来，中国已经形成了比较完善的5G产业生态，“加快5G商用步伐”超出了预期。

过去一年中，工业互联网也经历了快速发展。近日，中国信息通信研究院院长刘多在一次会议中总结到，除了国家层面顶层设计外，上海、广东、浙江、江苏等近30个省区市已出台或即将出台本地区的工业互联网发展策略，央地协同、上下联动，“全国一盘棋”的工业互联网发展格局基本形成。作为工业互联网的基础设施，中国工业互联网标识解析体系已形成“东西南北中”格局，截至2019年12月5日，标识注册量达到13.7亿。11月22日，工信部也印发关于《“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知》，5G与工业互联网融合加速。

物联网新型基础设施也得到的明显的推进，三大运营商已建成超过90万NB-IoT基站，面对规模化应用场景的网络深度覆盖和优化不断完善，多个行业NB-IoT连接数已突破千万级；LTE Cat 1商用再次提上议程，承接2G/3G中速率物联网连接的迁移；物联网平台接入门槛进一步降低，各类物联网平台AI、大数据能力不断提升；各领域主导厂商纷纷布局边缘计算平台，云、网、边、端协同已成为业界共识。

可以看出，中央经济工作会议决议中提出的重点工作，在接下来的一年中都得到较好的落实，政策引导下的产业快速发展态势非常明显。因此，2020年相关领域是否能够快速落实，从中央经济工作会议决议中一些关键词可见端倪。

-----关键词一：首次提出“大力发展数字经济”-----

与往年中央经济工作会议决议相比，本次会议通稿中首次提出“大力发展数字经济”。当然，数字经济并非第一次出现在重大会议中，过去几年中数字经济也被作为各地政府的一项重大工作来推进。在中央提出“推动高质量发展”的要求下，数字经济将成为着力点，因此在中央经济工作会议中着重提出。

数字经济作为一个综合性的概念，其发展背后是物联网、云计算、大数据、人工智能等科技手段的支撑。根据阿里研究院发布报告指出，数字经济是从底层对原有的经济体系进行深层变革，重塑全球经济新图景。

根据中国信通院发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》，2018年我国数字经济规模达到31.3万亿元，增长了20.9%；2018年我国数字经济领域就业岗位为1.91 亿个，占当年总就业人数的24.6%，同比增长11.5%，显著高于同期全国总就业规模增速。分省来看，各省市数字经济增速在10%-25%之间，显著高于同期各省市国民经济3%-10%的增速；各省市数字经济占GDP 比重均超过20%。

数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分。其中，数字产业化主要数字技术和产品的生产，包括电子信息制造业、信息通信业、互联网和软件服务业等；而产业数字化则是国民经济其他各行业使用数字技术和产品带来的产出增加和效率提升。在过去几年中，国内物联网已形成完善的产业生态体系，形成数字产业化和产业数字化的核心组成部分。

从物联网产业生态全景图谱来看，“端、管、边、云”这四个层面属于数字产业化的重要组成部分，“用”这一层形成的各类物联网应用方案为国民经济各垂直行业带来产业数字化的效应。近年来物联网产业也是以超过20%以上的增速发展，直接成为数字经济快速发展的重要驱动力。

在数字经济已成为高质量发展重要保障的背景下，中央经济工作会议明确提出大力发展数字经济，预计2020年底数字经济将交出更为满意的答卷，这个过程中，物联网必然功不可没。

-----关键词二：稳步推进通信网络建设-----

在当前形势下，通信网络建设首要的就是5G网络的建设，与2019年提出的“加快5G商用步伐”不同的是，2020年需要“稳步推进通信网络建设”。从“加快”到“稳步”的转变，一方面印证中央对于整体经济工作“坚持稳字当头”的总基调，另一方面从一定程度上体现出国家对于5G发展的态度。

即将过去的2019年，我们看到各国将5G作为科技竞争战略制高点展开竞争。最为典型的是韩国为了争取成为全球第一个5G商用国家，临时将正式商用宣布仪式调整到凌晨，保证早于美国几个小时；美国总统特朗普在公开演讲中表示“5G竞争美国必须赢”。

然而，作为最新科技商用的代表，5G商用并不是一时高下得失之争，而是一个对综合国力提升的长跑过程，过于激进的推动方式反而有可能造成整体产业扭曲发展。

10月30日运营商宣布正式商用后，我们也看到了5G在国内得到快速发展的态势。中国信通院发布的《2019年11月国内手机市场运行分析报告》显示，11月国内5G手机出货量达到507.4万部，占手机总体出货量的比例已达14.6%，这意味着每出货100部手机就有将近15部是5G手机，此前业界普遍认为2020年晚些时候才可能出现的“5G手机换机潮”或将提前到来。

不过，正如工信部部长苗圩所说：“5G网络20%用于人与人通信，80%用于物联网”，5G为千行百业赋能的物联网落地并不像手机产业一样能快速形成规模化发展，毕竟千行百业有数十年形成的发展规律和利益格局，5G在各行业物联网方案落地还需稳步推进。另外，当前5G网络建设也面临不少挑战，包括成本、技术、运维等方面，不可能形成快速部署一张全国广度深度覆盖的网络。

在笔者看来，中央经济工作会议提出的“稳步推进”包含了多重含义，其中包含了网络建设与技术进步、产业生态、行业应用、商业模式相协调的要求，5G是手段，千行百业转型升级、数字化变革才是目标。

实际上，在近期5G推进的各类政策和事件中，已经开始体现“稳”的理念。举例来说，中国电信和中国联通开展5G网络共建共享的合作，显示了运营商对于网络建设节奏和成本节约的深入思考；通信设备厂商通过各类手段，提升5G单基站覆盖能力和自动化运维能力，给稳步推进网络建设提供技术保障；5G应用产业方阵、5G确定性网络联盟、工业互联网联盟等各类产业生态组织不断推动5G在各行业的试商用，先行探索技术可行性和商业可行性；工信部组织“绽放杯”5G应用大赛，通过ICT厂商和十多个行业自发的创新，发现5G可能落地的应用场景。

可以预期，2020年的节奏是在技术进步、产业生态、行业应用、商业模式等逐步明晰的过程中推进5G网络建设。

另外，笔者认为“稳步推进通信网络建设”也包含了对于现有网络和存量网络用户的策略。比较典型的是2G/3G减频退网的策略，既不影响现有用户体验，又能够分阶段、有节奏的腾退出优质的频谱、站址资源，为5G、物联网基础设施所用。笔者曾在《NB-IoT和5G都不能承载的30%物联网连接，将由谁来承接》一文中提出由LTE Cat 1承接2G/3G物联网连接的中速率部分，能够稳步推进2G/3G减频退网。诸如此类的工作，或许会纳入“稳步推进通信网络建设”包含的范畴中。

-----关键词三：加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设-----

与“大力发展数字经济”和“稳步推进通信网络建设”出现在同一重点工作类别的是“加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设”。为什么要将这三个领域作为关键词呢？笔者认为这三个领域一方面恰好是目前物联网落地的重要领域，可借此进一步加快物联网的应用；另一方面也能体现物联网新型基础设施的定位。

根据苏宁财富资讯研究人员的分析，在投资领域，基础设施建设一直是逆周期调节的重要工具。2019年，面对经济下行的压力，市政管网、城市停车场、冷链物流所代表的“交通运输、仓储和邮政”、“电力、热力、燃气及水的生产和供应”以及“水利、环境和公共设施管理”三大基建领域的投资都恢复正增长。展望2020年，在复杂的内外部环境下，基建将发挥更大的逆周期调节作用、保持经济稳定增长。

推动高质量的发展，需要加快市政管网和城市停车场这些基础设施建设投资，但新增基础设施一定不是传统粗放式的建设，更要为未来精细化管理和运营打下基础，因此智能化成为不少新型基础设施建设的标配。目前，业界已有大量成熟的市政管网和城市停车物联网解决方案。众所周知，在过去几年中，NB-IoT、LoRa等低功耗广域物联网技术在智慧水务、智慧燃气、智慧停车、智慧井盖等领域得到了规模化推广和落地，其解决方案的延伸正是为市政管网和城市停车场建设提供数字化技术和手段，加快这两个领域的智能化进程。

冷链物流更是一个与物联网具有密切关系的领域。过去10年中，中国的快递业务量增长了42倍，如此快速的增长带来的压力只能靠技术手段来提升效率，因此物流业成为自发驱动应用物联网技术的主要行业。冷链物流由于需求的驱动，则成为近年来该领域的新赛道。

来源：中国冷链物流网、招商证券

由于不同的货物有不同的冷链需求，储藏温度也不同，一般冷链至少有常温、冷藏、冷冻三温带划分，有的是五温带划分。以农产品为例，生鲜农产品冷链物流的内容主要包括农产品的低温加工、低温贮存、低温运输、配送及低温销售四个环节。若要打造高质量、连续的冷链物流体系，需要解决产品的复杂性、高成本、组织协调性以及信息的实时性等问题，此时就需要物联网的手段进行冷链环境的采集、传输、监控、分析等工作。

近年来，阿里、京东、顺丰等巨头对于冷链物流投入巨资，同时也采用物联网手段在冷链信息化上下了很大功夫。中央经济工作会议将冷链物流建设专门提出，2020年这一领域将迎来进一步快速发展，这个过程中也是物联网+冷链物流落地的重大机遇，同时形成以物联网提升新基础设施建设的示范效应。

以上三个关键词，不仅体现出2020年中央对于这些领域工作的重点和决心，也隐含了接下来一年中与此相关产业的推进节奏。总体来说，物联网虽然没有直接出现在中央经济工作会议决议中，但我们从数字经济、通信网络、基础设施建设这三方面的关键词中不难发现物联网的机遇和挑战。

中央对大形势的判断从去年“经济面临下行压力”转变到今年的“经济下行压力加大”，物联网作为战略性新兴产业和新型基础设施，依然是承担“推动高质量发展”的动力之一。

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