分享一个简单又高效的优质客户管理工具
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2022-08-22
本文讲述了有哪些客户管理比较好的软件?
管理客户,一般包括管理客户信息和客户跟进记录等,除了使用专门的 CRM 软件外,还可以使用在线协同表格记录和管理。以使用 伙伴云 表格为例,它在线使用,不需要下载,PC和手机网页端都能登录使用,也有微信小程序,方便随时记录信息。操作也非常简单。除了你自己可以使用,也可以把表格共享给其他同事,一起协作,共享权限可以是只读或可读写。
伙伴云 是以在线协同表格为基础的新型数字化平台。帮你组织和管理各类信息
以下是一个客户信息及跟进管理案例,很符合你的使用场景。
比如在这个表格中,有2个子表,一个记录客户基本信息,一个记录客户跟进情况。
1、能方便的关联不同表格中的记录:
通过使用“链接其他记录”类型和公式类型里的“链接函数”,就能把客户跟进表里的每个跟进记录自动链接到客户信息表中了,在客户信息表中就能点击打开查看客户的每个跟进详情,不用再切换到跟进表中去查看。
客户信息表默认视图:
同样也能把跟进表中的每个客户的最近跟进时间,自动更新同步到客户信息表中。
2、可在表格上快速切换查看不同角度的数据:
可以根据需要增加多个视图,增加视图时,为视图设置想要的条件就可以了,比如过滤、分组、排序等,就能显示出符合条件下的数据。
客户信息表多视图:
3、比 Excel 更简单易用的统计功能:统计分析数据,不需要像 Excel 那样使用函数公式。使用 伙伴云 的统计功能,选择相应参数就可以快速完成了,同样有表格、可视化的图表。点击统计图表上的记录还能直接进入查看和编辑详情。
4、可以记录各种格式的数据,记录和管理信息比 Excel 更加方便:
通过文中的表格,你也发现了,在 伙伴云 表格中,支持丰富的数据类型,也就是能记录各格式的数据,比如长文本、图片、文件、单选、多选、公式、地址等,用起来非常方便。增加列时,就可以为列选择一个数据类型。
其他还有很多实用的功能,比如插件、提醒、表单等。这里就不再展开介绍了,可以去官网查看详情。
上文就是小编为大家整理的有哪些客户管理比较好的软件?
国内(北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛)客户管理软件分析、比较及推荐。
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