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2022-05-29
证券行业早在2019年就成了金融科技的主战场,而在这一轮金融科技风暴中,证券厂商独爱RPA。随着行业竞争的加剧,提升证券机构内部运营管理水平,降低人力成本,加快实现智能化运营与数字化运营,也已成为目前证券企业的机遇和挑战。先来为大家介绍一下RPA数字员工在证券行业的典型应用场景。
证券行业早在2019年就成了金融科技的主战场,而在这一轮金融科技风暴中,证券厂商独爱RPA。随着行业竞争的加剧,提升证券机构内部运营管理水平,降低人力成本,加快实现智能化运营与数字化运营,也已成为目前证券企业的机遇和挑战。先来为大家介绍一下RPA数字员工在证券行业的典型应用场景。
- 典型应用场景 -
券商业务人员不用研究表格填写要求,也不用排版,RPA数字员工可自动生成并直接打印盖章,有效提高了开户的效率和开户信息的准确性,减少了人力和时间成本,提升客户的满意度。
营运中心清算人员需要时刻关注文件是否到齐,由于数据到齐时间不一致,需要耗费大量的等待时间,逐个扫描脚本也需要大量的人工操作,通过RPA数字员工可以在规定的时间内不间断自动扫描文件、自动获取和接收数据,收齐后并进行相关语音播报,大幅度提升工作效率。
估值业务对数据检查和估值清算的要求非常高,传统方式下,估值岗根据数据岗的是否收齐文件的提示,再手工进行清算动作,选择对应的产品,产品数量多使其高度重复操作。通过RPA数字员工可实现数据和估值的连续性处理,以数据为基础,估值做账自动化。
资产托管部每日完成清算工作后,需要手工导出A数据,压缩后放到A文件夹下,B数据导入到B文件下,运行程序进行拆分后邮件发送。操作高度重复,且部分数据发送实效性要求较高,有可能出现人为问题导致数据发送不及时。部署RPA之后可以自动导出数据到相应文件夹,并且自动运算程序、发送邮件,有效降低人工操作风险,提升工作效率。
运维团队负责的各交易系统需要每日翻盘,导入新的参考信息文件,初始化并启动系统,检查系统就绪状态。每天在有限的时间窗口内需要逐一登录约数百台服务器,并进行各种不同的初始化工作,键鼠操作数千次,多人操作还存在相互依赖难以协同的问题,开机时间不能完全可控。闭市也面临类似问题。现在,80%的开市操作和闭市操作都可以交给RPA数字员工自动完成,并逐一检查执行结果。
此外,RPA 数字员工在证券行业的典型业务场景,还包括业务清算、定期巡检、开市期间监控、资管系统操作、托管系统操作、柜台交易系统操作、零售系统操作、财务系统操作、报表报送等。随着RPA产品的不断完善与证券厂商更加个性化的需求,更多的业务场景也正在被探索与开发。如今,RPA数字员工在助力证券厂商打造智能自动化平台对外赋能上,正在发挥着越来越重要的作用。
为了帮助大家更好地理解RPA数字员工在证券行业的应用,小智也为大家整理了一个典型案例。
- 典型应用案例 -
某证券公司背景介绍
中国成立最早的全国性、综合类证券公司之一,70家证券营业部遍布全国20个省,主营业务包括投资银行、固定收益、股权投资、资产管理、期货等。
痛点需求分析
01 客服部门
开户时效性要求高,开户前需要快速高效实现征信查询与审核;
02 清算部门
估值清算业务需要核对大量数据,操作繁琐,需要提升生产力;
03 数据部门
材料整理、报送与清算部门和风控部门的配合需要提升连贯性。
RPA数字员工解决方案
首先在部门内进行RPA业务实践,如自动开户、到中国信托登记有限公司网站,中国理财网,失信记录查询网站自动进行征询查询,自动估值清算等;
将各部门进行“自动化串联”,实现多部门间整体业务流程线的自动化。实践机构整体的数字链接与协同战略;
随着业务流程数的增加以及联动部门数的增加,通过在企业内部建立高效运营的数字卓越中心(CoE)实现高效管理与运营。
实施效果
01 实现多部门联动
项目已经在多个部门之间投入应用,实现3个部门自动化,4个部门间的业务串联;
02 高效提升业务效率
以开户、估值清算两个场景为例,两项业务处理效率分别提升50%与75%,业务处理时长平均减少70%,全职等效2个员工的工作量(FTE)。整体上,RPA上线后业务处理效率提高70% ;
03 通过CoE实现高效管理
通过建立CoE团队,高效推动企业内部的数字化转型和升级。
在激烈的市场竞争中,提升证券经营机构内部运营管理水平,降低客户服务的成本,加快实现智能化运营与数字化运营,已成为证券企业的基本诉求。如今,越来越多的证券公司开始相继着手,通过部署RPA机器人,高效执行工作,优化业务流程,迈向更加高效、智能化的转型之路。容智信息也将助力证券企业降本增效,快速实现业务创新与数字化转型,帮助客户打造智能智慧品牌。
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