整理6套销售管理模板，直接套用！含电销、提成计算、外勤管理……

如果静下心来分析，会发现大家的时间都被消耗在了这些周而复始的重复劳动上：要么就是在一线疯狂带着员工拼业绩，要么就是每天在协调各种矛盾—销售之间的抢单、撞单、销售与服务的冲突、处理客诉….这样的管理是疲惫而盲目的。

针对销售工作中的痛点问题，小编整理了6大销售管理模板，包含商机客户管理、销售提成计算、电销管理、销售数据分析、销售合同及收款管理、销售外勤管理，在此做一期合集汇总，希望可以帮助销售岗的伙伴们提高效率，规范业务流程。

一、CRM商机客户管理系统

本系统模板主要针对解决客户管理混乱、业务流转不通畅、各环节数据不透明，数据沉淀分析不足等问题，为企业的商机、客户部分提供全面的业务管理。

通过有利于规范企业业务流程，对商机线索，企业客户，销售业绩进行科学化、信息化管理与分析，从而准确定位企业问题环节、针对性处理企业问题、提高企业工作效率。

• 销售人员工作台： 统计展示本人业绩金额、待处理的工作；通过快捷方式快速新增商机线索、跟进记录；通过统计图直观可视的分析自己客户状态、类型及跟进计划；通过表格列表直接展示我的商机、我的企业及我的跟进等详细信息。

• 销售总监工作台： 统计不同日期的成交金额、流失金额，销售金额排行榜，销售金额趋势；通过时间筛选，不同时间段的部门新增/跟进中/流失商机、客户、跟进；通过时间筛选，不同时间段的员工新增/跟进中/流失商机、客户、跟进；通过统计图直观可视的分析部门中新增的客户数量走势、客户行业分布、客户位置分布等；

• 通过商机漏斗、跟进漏斗，分析不同阶段的客户转化率。

二、销售提成计算系统

通过销售提成管理系统模板，公司可以更好地管理销售业绩和提成支付，避免了手工计算提成的繁琐和出错风险。同时，该系统也提供了实时的销售业绩和提成报告，使公司管理层可以更加清晰地了解销售团队的业绩表现，作出更加准确的决策。

• 系统自动计算工资和提成：采用销售提成计算系统可以减少人工计算错误的风险，提高计算的准确性和可靠性，提升财务人员的工作效率。

• 销售额实时统计： 销售回款信息通过系统公开化，便于销售人员随时查看自己的业绩完成情况，调动积极性，更快地达到业绩目标。

• 数据分析看板： 销售提成计算系统可以实时监控销售业绩和提成情况，帮助管理层更好地了解销售人员的工作表现，以便制定更有效的管理措施。

三、电销管理系统

结合ChatGPT，推出了针对电销行业的智能化线索管理解决方案，旨在结合电销管理系统与人工智能技术，帮助电销行业销售人员大幅度提效。实现：

1. 线索清洗：AI助理自动整理通话录音，清洗线索，编写邮件；

2. 线索查重：多渠道线索统一在线管理，重复录入数据1秒査重，避免撞单；

3. 线索自动分配：系统支持自定义配置轮询规则，新线索自动分配销售，公平且高效；

4. 线索跟进提醒：线索设立跟进日历、自动提醒，不错过任何一个重点客户；

5. 销售数据分析：多维可视化图表，统计分析销售业绩。

四、销售数据分析系统

销售数据分析模板可以通过收集、处理、分析和可视化销售数据，帮助企业了解销售情况并作出决策。它能够提供客户状态统计、各渠道客户排名统计、客户转化率统计、业绩趋势分析等功能，帮助企业更好地理解销售情况、识别销售趋势和未来发展机会。

• 销售分析：帮助企业深入了解销售业绩和趋势，包括销售额、销售数量、销售渠道、地区和时间等维度的数据分析，也可以协助找到客户转化率较低的环节，这有助于企业更好地了解其销售现状，及时发现销售中存在的问题，制定相应的解决方案。

• 客户分析：通过对客户来源渠道、客户状态等级和产品销售排行的分析，为企业提供客户洞察，帮助企业更好地了解客户需求和偏好，以便更好地满足客户需求，提高客户满意度。

• 销售排名：通过对销售人员的绩效进行监控和评估，例如，系统可以分析销售人员的销售额、销售量等指标，识别绩效高低和差异，并提供相应的奖惩和激励机制，以提高销售人员的积极性和工作效率。

五、销售合同及收款管理系统

针对企业合同签约额相关统计不清晰，统计单一的情况，协助企业管理者掌握合同签约额变化走势、合同回款情况，以及帮助销售人员实时了解自己待回款合同额、待确认的收款等信息，帮助企业在合同收款方面提炼出更有帮助的信息。

• 销售工作台： 销售人员可以在自己的工作台界面直观地看到自己的合同回款进度、待回款金额、收款审批情况等，从而可以及时跟进每一位客户，避免遗漏造成损失。

• 总经理工作台： 管理人员可以实时看到企业的合同签约额走势、合同状态的分布、各销售的待回款情况等，从而及时了解企业整体的签约情况，便于及时发现异常，调整策略。
  

• 财务工作台： 财务可以在工作台审核收款数据，也可以看到已签约、已回款、待回款金额的统计，对企业的财务数据进行实时把控，确保账目正常。

六、销售外勤管理系统

销售外勤管理系统，用于有效管理销售外勤人员的工作流程和信息记录。该系统涵盖了多个关键模块，包括线索表、客户表、拜访记录、合同管理、收款记录、报销表、个人销售目标、部门销售目标和周报等功能。

• 多人在线协同，数据实时同步。销售工作台，快速增改查数据；管理客户详情，记录跟进客户情况。

• 精细化目标管理，清晰管理执行情况。部门目标拆分到个人，责任到人实施可查；领导实时可查目标完成进度及销售执行情况。

• DIY数据分析报表，实时掌握运营情况。