一文看懂订单管理的三大模块

客户及订单信息较多，整理非常耗时；业务跟进不及时，容易造成丢单或客户满意度降低等现象。

痛点二：收款和发票等信息管理不便，容易造成错账和漏账。

对于大量订单的收款和发票等信息，如果使用传统的人工管理方式 将耗费大量人力和时间，统计滞后，还容易出现错误。

痛点三：统计分析困难，无法实时监控关键业务指标。

管理者无法实时看到企上整体的业务数据；由于缺乏关键业务指标的监控，企业将难以迅速识别问题并采取适当的行动。

针对企业普遍存在的订单管理难题，我们专门推出了订单管理模板和《订单管理场景使用手册》，借此可以帮助企业管理大量订单、客户信息、付款和发票等，以便更好地跟进和处理订单，并能够及时统计和分析订单数据，优化业务流程和提高效率。

*与标准订单管理软件不同的是：大家可根据自身业务特点，对订单管理系统模板里的功能进行增、删、改，形成符合自身需求的【订单管理】系统。

该订单管理模板主要涵盖【客户管理】、【订单管理】 、【财务管理】三大场景模块。

订单管理模板架构

一、客户管理：管理和跟进客户信息

用户可以在此模块中管理和跟进所有客户信息，包括客户基本信息、联系方式、订单历史等，以便更好地了解客户需求和订单情况。

1.客户信息表：形成客户档案

销售可在手机或电脑端录入客户信息，自动汇总信息。

我们还可以按照客户级别分级展示，使销售人员更便捷地管理客户信息。

2.客户跟进表：客户跟进时间自动提醒

销售跟进客户后，可根据客户的意向判断下次是否继续跟进，并记录下次跟进时间，方便提醒跟进。

3.销售工作台：待办事项、客户订单跟进

二、订单管理：管理和跟进订单信息

用户可以在此模块中管理和处理所有订单信息，包括订单号、订单日期、订单金额、产品信息等，以便更好地跟进订单处理流程。

1.订单进度状态自动提醒

订单交付期临近时，系统可以根据用户设置的规则自动提醒用户跟进订单、收款和退款等事项，提高业务效率和客户满意度。

2.节点自动催收功能

收支流水与订单一一挂钩，各时间点自动催收，回款与销售业绩直接挂钩，应收应付一目了然，大大提升订单的回款率。

3.订单销售数据汇总分析

客户数据统计：管理者可以在仪表盘实时看到客户的来源分布、客户分级分布、客户跟进统计、客户转化率、客户合作排名等信息；

三、财务管理：开票管理及收退款管理

通过财务管理模块，可以实现开票管理、收款记录、退款管理、待回款客户统计等功能。

1.管理订单发票信息

用户可以在系统管理和记录所有订单的发票信息，包括发票号码、开票日期、发票金额等，以便更好地管理发票流程和提高客户满意度。

2.记录跟进客户收退款情况

主要包括收/退款日期、收/退款金额、收款方式、退款原因等，更好地管理收退款流程，优化现金流。

3.待回款客户统计：数据自动汇总到报表展示

客户和订单相关的财务数据可以实时呈现在财务工作台，财务人员可以完整看到各个客户及订单的回款进度和开票进度；