如何制作自动更新的销售报表？

说到销售大家都不陌生。不过，我们对销售精英可能多多少少有些误解。

你以为的销售高手：靠一张嘴就能行遍天下；

实际上的销售高手：不光会用“嘴”，还特别有一“手”。

比如，可以手动制作一张能自动更新每个月销售完成情况的报表，然后在月底汇报的时候，“卷”倒无数对手！

其实，只要不躺平不摆烂，Excel小白也可以制作一份精美的动态销售报表，向销售高手看齐！

（因为，我们压根就不需要Excel来制作)

接下来，我们一起来看下这样的动态报表，是如何用伙伴云来实现的。

1、创建并配置表格

进入伙伴云管理者后台，点击“创建表格”，建立一张销售报表。

双击字段名称，编辑想要的字段名称。

这里，我把表格内容分为客户名称（文本字段）、成单时间（日期和时间）、成单金额（金额）、成单成本（金额）4个字段。

2、建立配置仪表盘

进入伙伴云管理者后台，点击“仪表盘”—“创建仪表盘”，建立一个名称为【销售报表】的仪表盘。

接下来，我们配置仪表盘。

（1）配置图表组件

单值图

首先，选择图表组件，选择第二个“

单值图

”类型。

接下来，分别添加数值、设置显示格式。

• 数值：成单金额（求和）；

• 显示格式：将单位设置成万元，保留两位小数，数值数量级选择万：万；

点击保存，单值图就创建成功了。

如果我们想计算毛利率，还可以在数值处选择“计算字段”。

• 字段名称：毛利率

• 表达式：({成单金额-求和}-{成单成本-求和})/{成单金额-求和}

注意

：一定要在统计字段中添加，手动输入公式会不生效哦；还要注意计算公式的计算顺序，先进行计算的要加()。

显示格式

：单位选择%，保留小数：2，数值数量级：百分数%，点击保存，即可配置成功了~

双轴图

同样的，在图表组件中选择双轴图并配置图表样式。

X轴：选择以日维度的成单时间。

左Y轴：选成单金额，图形改为柱图

右Y轴：选择数据条数。

在【样式】中，自定义配置图表样式，点击保存。

（2）配置筛选组件

如果我们想看不同时间维度的报表怎么办呢，一个筛选组件教你快速搞定。

点击添加筛选组件，然后将我们仪表盘中的组件全部勾选；筛选字段选择成单时间。点击保存后，即可完成配置~

最后，通过拖拉拽的方式，可以将组件移动到美观合理的位置，然后点击保存，就大功告成啦！

怎么样，你学会了吗？伙伴云支持20人以下免费哦~