保险代理公司人资数字化转型经验分享

鑫山保险代理有限公司（以下简称鑫山保险公司）于2012年创立，总部在上海，是一家全国性的保险代理公司。通过综合规划寿险和财产险产品，为企业和家庭提供一站式风险管控、财务规划及保险综合服务。迄今为止，鑫山合作保险公司近50家，代理销售保险产品1000多种。

如今，在保险行业里，不少团队依然在用粗犷的方式“跑马圈地”，期望圈入越多越好，毕竟大数法则才更能成才。

但在鑫山保险老总林重文的眼里，人才是鑫山最核心的竞争力。每个加入鑫山的人，他们不是一个简单数字，而是需要尊重并认真培养的个体。

过去这几年，在集团领导的带领下，鑫山保险公司取得了丰硕的经营成果：年度新单保费收入连年高速增长，13个月年度滚动保费继续率攀升到97%以上。

随着业务规模的发展壮大，鑫山保险也开始以燎原之势为自身“生长”注入“新鲜血液”。据了解，鑫山保险每年都要花费至少70w元在人才招聘上。

一、发展精品店模式，人资数字化转型是亟需破解的难题

大量高端人才的涌入，也对公司人力资源管理提出了更高的要求。但现阶段，公司在人力面试过程管理系统上仍面临着以下问题：

权限划分不明确。目前公司每一个分支机构都设有一个工作区，一共有24个工作区，但没有任何权限控制；数据报表繁杂，让员工不堪重负。公司全年设有周报、月报、季度报、年报，HR每周需要花费3天的时间进行数据报告的汇总。万一赶上新业务上线，3天都完不成数据报告。报表数据不精准。各类报表交织在一起，极易忙中出错，报表出错率在30%以上。数据信息冗杂，无法快速、批量查到所需要的数据，工作效率很低。为了进一步提升工作效率，弥补现有人力资源管理的不足，鑫山保险亟需上线一套适合本公司的智能化的人力面试过程管理系统，以解决公司现有的弊端。

于是，他们把目光投向了产品能力及成熟度都无可挑剔的企业经营数字化可视平台——伙伴云。

二、伙伴云4大方面赋能 鑫山人资数字化转型破局之道

在深入了解了鑫山的业务需求后，伙伴云咨询顾问团队承诺2周内就为鑫山保险公司上线一套行之有效的人力面试过程管理系统，以满足企业战略的需求。

整套系统以人力资源部门成员为核心用户，覆盖邀约、初面、深面、决面、offer、入职、培训等环节，打通面试入职培训全流程，并将业务流程信息化、可视化，解决人员面试录入、报表统计等多方面核心问题，极大提高了入职转化、培训等操作效率以及员工的整体工作效率。

1.分层次、多维度权限管理，降低内控风险。

目前，鑫山保险已在上海、江苏、浙江、广东、山东、辽宁、天津、吉林八省市建立了35家分支机构，拥有员工近3000人，且基本每一个分支机构设有一个工作区，但都没有任何的权限管理控制。这样的管理就仿佛一个没有门的房子，任何人都可以随意查看甚至调整，给公司造成了极大的数据安全隐患。

现在，系统为不同角色和岗位设置了不同的操作权限。在每一个工作区内，都可以创建多个用户组，将拥有不同权限的人放在一起，比如各小组负责人只能查看管理本组成员的数据，就看不到其他小组的数据情况了；

自定义权限就更细致了，它可以设置该用户组只能查看、添加、修改表格中某一字段的数据。这样分工操作，管理员集中管理，能有效的避免误操作而带来业务上的损失，安全系数大大提升了起来。

2.再复杂的报表，5分钟都能在“云端”搞定

当其他公司的HR们还在视Excel技能为核心竞争力时，鑫山保险的HR已经可以在云端五分钟就能搞定了。

但在这之前，鑫山保险的HR们也经历了无比痛苦的时光。

“没引入系统之前，每周差不多有15个小时都在做数据汇总。上班的时候有各种面试邀约，只能晚上加班做，每天回家后孩子基本也睡了， 时间长了心里还挺不是滋味的 ”。广州区域人力负责人说道。

由于鑫山保险公司要求各区域HR每周五必须向集团汇报本周的面试、入职、培训等数据情况，因此，每周一到周三，招聘情况总结表、培训表….各种报表就会像潮水一般向HR涌来， 他们要个个化身“表哥”、“表姐”，两耳不闻窗外事，专心致志做报表，但仍要加班到晚上11点才能搞定。

如今，伙伴云人力面试过程管理系统自动同步数据后可形成最新数据分析报表，初面导入率、COP导入率、深面导入率、决面导入率、Offer导入率、入班导入率、结训导入率等数据都可通过图表自定义多维度的呈现，各分公司、各小组的入职、培训等情况一目了然，非常清晰。

“现在，系统为我们至少节省出10小时数据整理的时间，HR们再也不用加班加点做报表了，也大大节约了公司的人力成本”。鑫山保险人力资源总监表示。

3. 数据实时分析汇总，报表准确率提升至90%

加班做报表还不是最崩溃的，最崩溃的是当HR们加班加点、费了九牛二虎之力，却发现做出的报表数据不准确。这么一来，员工所有的辛苦与努力全部“付之一炬”，甚至出现了抵触情绪、工作热情不高。

由于数据量庞大，且需要对数据进行层层汇总，汇总过程中可能会存在少汇总、多汇总的情况，或者汇总数据没有及时更新的情况等，需要重新校对、录入。据鑫山人力资源总监反馈，公司平均每周需要上报的报表数据出错率都在30%以上。

现在，系统可以实时进行汇总分析各分公司、各小组的数据情况，降低人为操作失误率，保证数据加工过程的及时、准确、一致，实时监控各分公司、各小组填报进度及填报质量。只要数据源没有问题，数据的错误率基本会降到0。而今，鑫山保险的数据准确率整体提高到了90%。

4.27928条招募记录，再冗杂的数据也清晰可见

自6月份系统上线以来，现在后台已经累计录入了 27928条招募记录。但随着后台信息录入的增多，也给工作人员造成了“数据爆炸式”困扰。

系统不仅支持公共筛选，还支持自定义筛选功能。通过自定义筛选条件，就能看到该筛选条件下的数据。这样，后台即使有再多的数据也不怕了，分分钟就能找到需要的数据，高效便捷。

此外，点开该数据中的任一字段，还能看到该条数据下的的完整招募信息情况。如招聘人的信息详情、招募进度、所属分公司、所属小组、负责人等等，方便工作人员实时进行进度把控，有条不紊的推进招聘进度。

三、敏捷、高效，鑫山数字化转型的制胜关键

凡墙皆是门。传统企业面对数字化变革，有的企业看到了危机，但像鑫山保险这样的企业却看到了机遇。然而变革的核心在于“敏捷”，面对传统管理系统的弊端，企业管理者需要快速作出明智的决策，实施新的战略，打造信息透明、协同高效的管理体系，才能避免企业在数字化变革中畏手畏脚、“裹步不前”。