客户管理工具如何选型？客户管理工具有哪些？

在客户管理工具选型之路上，很多老板都绕不开一道名词解析题，CRM和SCRM是一回事儿么，我该买哪一个，会买错么？

字面上的区别很简单，SCRM 比 CRM多了一个S，是social的意思，但这显然回答不了上面的问题。如果仅仅是在公海、私海管理、外呼系统等传统模块之外，多了一层“social”（IM）意义上的简单连接而非重构，想必不足以撑起一个“新”的垂直赛道，从客户的角度看，所能期待的增量价值也极为有限。

下面我们尝试从以下几点来理解，或许会对新工具所蕴含的业务机会有不一样的思考。

01 CRM是电话时代的产物，SCRM是社交网络时代的产物

这是最为根本的区别，当媒介这个关键变量发生了质变，那么很多事情都将随之改变。

对于进了我们私域的客户，数据的合规采集、分析及应用，能够帮助我们更准确洞察客户意图，搭建起分类、分层的客户运营体系，为客户提供针对性的服务。

03 传统CRM锁定分工，SCRM通向协同

正因为每个人的贡献都是肉眼可见的，相互信任的合作、以及更为合理的分配体系理应配套建立起来，不管在什么系统里，付出被看见且有回报，才能反过来激励大家进一步协同起来，一起创造更大的价值，形成正向循环。

企业的主要任务之一是为客户的痛点提供解决方案。为此，他们必须处理多个与客户相关的流程。如果处理不当，可能会留下未跟进的潜在客户，从而导致销售损失。

这就是客户端管理软件变得有利的地方。它可以简化销售和营销流程，帮助人们掌握业务绩效。

那么，该如何选择客户管理工具呢？

目前市场CRM管理软件那么多，到底有哪些好用的CRM管理软件值得被推荐呢？以下为大家盘点一下国内外好用的几款CRM管理软件

1.伙伴云

伙伴云是一款功能强大的客户管理（CRM）系统，它提供了许多有用的功能，帮助企业有效管理客户关系。以下是伙伴云的主要功能：

1. 客户信息管理：伙伴云允许用户集中管理客户信息，包括联系人、公司资料、客户分类等。用户可以快速查找和更新客户信息，确保数据的准确性和完整性。

2. 销售机会追踪：伙伴云提供了销售机会管理功能，帮助用户跟踪和管理潜在销售机会。用户可以记录和更新销售机会的状态、阶段、预计收入等信息，从而更好地掌握销售进展，并制定相应的销售策略。

3. 任务和活动管理：用户可以在伙伴云中创建任务和活动，并将其分配给相应的团队成员。这有助于提醒用户重要的任务和活动，并确保团队的协作和工作效率。

4. 客户沟通记录：伙伴云允许用户记录客户的沟通历史，包括电话、邮件、会议等。这使得用户可以随时回顾之前的沟通内容，并更好地了解客户需求和喜好，提供更加个性化的服务。

5. 销售报表和分析：伙伴云提供了丰富的销售报表和分析功能，帮助用户了解销售绩效、销售趋势和关键指标等。用户可以根据自己的需求自定义报表，并通过数据分析找到潜在的销售机会和改进销售策略的方式。

6. 客户服务管理：伙伴云还提供客户服务管理功能，包括客户投诉处理、问题跟踪、服务合同管理等。这有助于提高客户满意度和忠诚度，同时加强与客户的良好关系。

伙伴云的功能涵盖了客户信息管理、销售机会追踪、任务和活动管理、客户沟通记录、销售报表和分析以及客户服务管理等方面，帮助企业建立和维护良好的客户关系，并提升销售和客户服务的效果。

2. HubSpot

HubSpot CRM是一款多合一的客户管理软件，可帮助您发展业务。它提供了专门针对特定需求的单独客户管理工具——销售、营销、运营、内容管理和服务。

该平台提供免费版本，其中包含其付费CRM工具的精简版。

以下是HubSpot的免费客户端管理软件的一些突出功能：

• 营销工具——包括用于吸引更多访问者访问您网站的广告管理工具。HubSpot CRM还有一个电子邮件营销工具，用于创建和发送批量营销活动以培养您的潜在客户。

• 销售工具– 对您的销售活动进行详细、实时的审查，以检查您是否已达到配额并确定如何跟进潜在客户。

• 服务工具——它的通用收件箱允许团队中的每个人用一个声音查看、管理、分配和回复任何客户对话。它还提供帮助台工具、票务系统和实时聊天。它包括用于自动响应的聊天机器人，可帮助您为客户提供快速解决方案。

• 运营工具– 提供1,000多种集成，允许您连接到现有工具并将数据自动同步到HubSpot CRM。

HubSpot CRM因其免费的客户管理软件而在其竞争对手中脱颖而出。对于预算刚刚开始在客户管理流程中投入更多精力的小型企业来说，这尤其有益。

也可以订阅您需要的唯一工具集。例如，您可以使用免费计划并为您的客户服务团队添加付费客户服务工具集。

每个工具集都提供三个级别 –入门级、专业级和企业级 –每月23美元到3200美元不等。所有付费计划都提供14天免费试用。

您还可以选择包含所有五个工具集的CRM套件捆绑包，订阅费为45-5,000美元/月。或者，HubSpot CRM提供自定义捆绑创建，您可以在其中组合不同层中的各种工具集，例如，专业营销计划与Starter Sales计划。

最多可以向您的免费HubSpot帐户添加100万个联系人。但是，如果您将付费营销工具集添加到您的订阅中，请注意联系人的数量也会影响您的营销订阅定价，因为它们是以增量方式出售的。

此外，此CRM软件还可以作为WordPress插件使用，它允许您将HubSpot帐户与WordPress管理仪表板中的主要联系人仪表板同步。

3.Insightly

Insightly是一款营销自动化和销售CRM软件，具有适合初学者的界面。

检查以下列表以查看此客户端管理软件的一些功能：

• 潜在客户路由——实时自动将潜在客户路由到相关客户，帮助销售代表进行有效的销售行动。

• 发送和跟踪电子邮件——创建电子邮件并将其批量发送到您的联系人或潜在客户列表，然后跟踪和监控他们的表现。当客户打开电子邮件时，Insightly还会通知您。

• 记录链接——在客户旅程中绘制出复杂的客户关系，帮助您了解客户的非正式网络、组织结构以及他们如何与您的业务互动。

• 自定义应用程序构建器– 无需使用此CRM平台编写任何代码即可构建和部署自定义应用程序。然后，您的团队成员可以在Web和移动设备上使用该应用程序。

Insightly为最多两个用户提供免费的客户管理软件计划。它还有三个付费计划，其中包括14天的免费试用期。

此外，Insightly提供了一个演示请求。它包括对您企业的客户参与需求的免费评估以及充分利用该平台的具体提示。

4.ProofHub

ProofHub是一款项目规划软件，可让您从一个地方管理您的团队、项目和客户。由于它是多语言的，您的团队成员可以使用他们最熟悉的语言。

以下是该客户端管理软件的一些最佳功能：

• 讨论主题创建——通过创建诸如“SEO策略”之类的讨论主题来关注特定事项，然后在一个地方共享相关文件和评论、提及团队成员和校对文档。团队成员可以订阅讨论主题，或者您可以选择要与谁讨论主题。

• 详细报告——生成项目里程碑的路线图时间表，以帮助您了解您的团队是否走在正确的轨道上。您还可以跟踪未完成和过期的任务。

• 请求管理– 使用请求表组织工作请求、工单和支持查询，以免它们弄乱您的收件箱。

• 帐户转移工具——ProofHub允许帐户所有权转移，这意味着您可以在需要时将所有权和责任移交给另一个人。

在集成方面，ProofHub与谷歌日历和Dropbox等流行应用程序集成。此外，您还可以使用ProofHub的API将其与第三方应用程序集成，从而实现轻松的数据传输。

ProofHub没有每个用户免费的 – 它的所有计划都对无限数量的用户有效。它提供了两个计划——Essential计划，最多可容纳40个项目并带有15GB的存储空间，以及Ultimate Control计划，它可以容纳无限的项目并具有100GB的存储空间。

所有计划都包括14天的免费试用期。ProofHub还为非营利组织提供大量订阅费折扣。

5.Monday.com

Monday.com是一个工作流和团队管理解决方案。它为特定部门的需求提供各种管理解决方案，包括创意和设计、人力资源、销售和客户关系管理。

该客户关系管理软件的一些功能包括：

• 销售管道管理– 掌握销售管道的进度并使用看板视图更轻松地管理潜在客户。您还可以根据各种指标分析它们，例如优先级、交易规模或预期结束日期。

• 集中式数据审查——在一个平台上管理您的数据，包括联系人、客户记录、文档和任务。

• 联系人管理软件——提供信息丰富的联系人卡片，显示活动、交易、任务和文档等客户数据，提供有关联系人的完整上下文。

• 营销运营管理——可视化里程碑和截止日期，运行电子邮件营销活动，并同步数据，以便团队中的每个人都在同一页面上。

• 销售和CRM模板– Monday.com提供了多个销售和CRM活动跟踪模板，例如管理营销活动、跟踪销售材料和管理客户入职流程。

Monday.com有一个直观的界面，您的客户可以立即理解。您可以让他们访问项目的董事会，从而为其进度创造完全的透明度。这也将有助于节省您通常用于向客户更新项目状态和报告的时间。

该平台为最多两个用户提供免费计划，适合想要跟踪自己工作的个人。

还有四个付费计划，订阅费从8-16美元/用户/月不等。最高级别计划企业计划的订阅费可应要求提供。所有付费计划都包括14天的免费试用期。