用于金融服务行业的CRM

用于金融服务行业的CRM

就审计，报告，核对等而言，金融服务不仅重要，要定期进行，财政期间内为税收和合规目的准备审计和报告。

通常在准备审计或报告的财务期间结束时，将所有文件放在一个位置以及一个可以轻松地帮助进行这些财务活动的系统非常重要。

CRM为金融服务提供了一些有利可图的CRM功能，这将有助于他们的业务建立关系并增加收入。该软件可以帮助企业销售，营销和服务其新的潜在客户和现有客户，这一点非常重要；这将加强和改善金融服务中的跨职能活动。不仅如此，为了提高效率，重要的是该软件必须具有与任何第三方APP集成的能力，以提供业务和流程的单一视图。这就是CRM帮助用户做。借助帮助轻松集成任何第三方APP，并在系统中获取潜在客户和客户数据，通信和跟踪。它为财务顾问提供了所有活动和案例的集中视图。

CRM的金融服务为金融服务中的每个用户提供了价值，例如联系经理，客户关系经理和支持代理，以简化其日常管理任务并发展业务。这将在生产性工时，响应管理，实践以客户为中心的方法和定性情报方面提高金融服务的增长，从而通过CRM预测金融服务的未来增长的正确决策。金融公司可以通过实施CRM来满足其监管要求。

许多领先的金融公司通过使用 CRM通过转介过程增加收入，为新客户执行客户忠诚度和战略营销活动来增加价值。金融部门（银行，财富管理，资产管理等）可以通过植入与欢迎新客户有关的自动化业务流程，针对目标客户（高净值个人）开展营销活动来推动交叉销售和销售，从而最佳利用 CRM。通过提供新报价来增加销售并维持关系。

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