财富管理客户关系管理

财富管理客户关系管理

人们经常注意到，高资产净值家庭或个人雇用私人财富管理公司来管理他们的投资并帮助他们成长。在这里，财富管理公司不仅要提供无与伦比的投资服务，而且还必须与客户保持良好的关系，因为他们是高净值客户，而且他们组成的目标市场非常小巧，非常重要。在自身。

在这里，CRM对于公司不仅在管理方面而且在获得新客户方面都将非常有用。使CRM对此类公司有用的是全功能的基于Web的结构，该结构易于部署，并且快速，周转时间短。

财富管理CRM软件不仅可以帮助销售人员，还可以帮助客户服务和营销团队更快地达成交易，并有效地将广告系列投放到目标受众并建立更有利可图的关系。通过在ERP和CRM之间紧密而强大的后端到后台的集成， CRM可以提供360度的销售，客户和开发阶段视图。

适用于财富管理公司的 CRM的功能：

多帐户管理：

与将一个客户经理分配给1个或最多2个客户的传统组织不同，财富管理公司需要分别分配一名客户经理和一名财务顾问，并在他们之间分配职责。

财富管理CRM软件： CRM允许您将经理分配到多个帐户进行各种活动。

客户介绍和检查流程：

对于任何组织来说，抓住客户的所有细节而没有任何错误来吸引客户是非常重要的。对于一家财富管理公司来说，客户的净资产很高，该公司在捕获和逻辑上不能承担任何错误。

CRM强大的工作流程管理使用户不仅可以管理完美的归纳，还可以定义逻辑，验证和流程。

了解您的客户或KYC的合规性：

每个财富管理公司都需要保持其政府机构要求的流程KYC合规性。 CRM中具有强大升级功能的规则允许公司在法规遵从性管理中定义“泄漏规则”。

产品组合和产品管理：

与证券交易公司不同，财富管理公司提供动态，全面的投资工具，如股票，黄金ETF，共同基金，古董。 CRM使财富管理公司更容易集成第三方投资组合管理系统，以提供360度的上述客户。

关系和家谱：

在一家财富管理公司中，定义家族树以及相应的投资非常重要。 CRM使该公司可以为每个产品组合定义和设置复杂的安全规则。

自助服务：

自助服务对任何行业都很重要，因为它可以使客户了解公司的运作状况，并且可以提高客户服务水平，因为它为客户提供了一个门户来解决查询或记录投诉，并为财富管理公司提供有关新投资的建议。

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