保险公司必备的4个CRM工具

保险公司必备的4个CRM工具

保险业是纯粹以服务和客户为中心的行业。因此，可以肯定地说，该行业运行在“客户关系管理”工具上。由于有庞大的客户和代理商数据库，请想象一下管理数据所需的容量。要经营一家保险公司，CRM解决方案将是管理层的首选，但是对它的盲目信任将给该公司带来灾难性的后果。

许多为保险公司提供CRM解决方案的解决方案供应商可能会在其标准包装中提供基本模块，并且可能会收取定制费用。对于公司而言，重要的是首先要设定一个目标和要使用CRM软件实现的目标。这将有助于公司更好地评估供应商并更快地选择供应商。

为了避免任何实施陷阱或任何期望与可交付成果的不匹配，以下是保险代理商必须具备的四个工具：

基于Web的项目管理：

保险公司每天都在努力寻找新客户，并不断更新任务或与新客户会面。为此，他们需要一个CRM解决方案，该解决方案甚至可以记录最小的详细信息，同时使客户随时了解任何产品或其政策更新。CRM是这些服务的完美结合。

文档和内容管理功能：

在一家保险公司中，主要的工作是几乎每天都要处理大量文件。在这种情况下，CRM可以帮助您使办公室保持无纸化并自动执行许多流程，从而减少浪费并避免数据丢失。这些文档可以与每个客户映射，因此，您可以通过CRM本身映射和保存提案，产品信息和其他相关文档。您可以将与客户/客户相关的文档以及与标准策略相关的文档保存在所有员工的仪表板存储库中，以便他们在联系客户之前就知道策略规则。

移动和社交能力：

由于移动和社交媒体是所有B2C公司使用的顶级促销工具，因此即使是保险公司也都在使用该平台获得杠杆效应和吸引更多客户方面紧随其后。尽管管理社交平台是市场部门的工作，但将其与CRM解决方案集成在一起不仅可以帮助您更深入地了解用户的反应，还可以将广告系列映射到不同类型的用户。在这种情况下，您的CRM解决方案应具有足够的能力来使用地图和集成工具来吸引潜在客户和客户。CRM的社交CRM功能有助于通过流行的媒体工具吸引您的客户，并分析他们对活动的反应。

联络中心优化：

CRM具有内置的自助服务门户，可在需要时帮助满足客户需求。CRM中的此客户中心模块可帮助您及时交付并与客户更接近。自动将通知和更新发送给客户以进行付款，以加快付款和解决问题的周期。

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