CRM和会计软件集成

CRM和会计软件集成

计划精简其业务活动并提高生产率的公司应考虑集成其会计软件和客户关系管理（CRM）软件系统。这样做将帮助他们消除零散的系统中的孤岛，获得组织过程的360度视角并提高运营效率。此外，这将大大节省成本并提高业务生产率，从而促进组织的发展。

需要集成系统

随着公司的发展，他们的业务扩展到新的领域和地区。在此过程中，他们获得了新客户。他们投资于新的销售渠道，并可能进行广泛的财务合并。结果，库存和订单管理以及执行系统变得更加扩展和复杂。与此同时，客户的期望也大大提高了。在这种情况下，公司负担不起在典型的孤立业务系统中工作的能力，在该系统中，他们使用一个系统来管理客户，而使用另一个系统来管理会计。这不仅会削弱他们的增长，还会影响他们的盈利能力。

如果有全面的信息，公司可以更好地满足客户的期望。该信息通常包括公司在购买方式，付款金额和条款，他们感兴趣的产品等方面对客户的了解程度。使用零散系统的企业将无法访问这些合并信息。因此，在与客户联系时，他们将缺乏急需的可见性。

集成两个软件的好处

CRM系统与会计软件的集成为组织带来了巨大的好处。该集成的软件可以帮助企业通过深入了解产品的整体客户景观检讨整体客户组合。

企业通过将会计软件与CRM系统集成而获得的一些好处包括：

提高销售团队的效率：可以使用集成软件的销售团队在管理自己的帐户时将变得更有效率。如果他们只能访问CRM软件，则历史和当前时期的销售量数据之类的信息将无法轻松实时地提供给他们。此外，使用集成软件的销售团队可以实时访问有关当前订单和发票的信息。有效解决客户问题：与客户互动的销售团队可以访问所有关键帐户信息，例如未付发票。集成的信息使他们能够实时更新，以帮助他们有效地解决未决付款或任何客户问题。减少数据重复：通过链接到组织的会计软件，可以轻松获得销售团队在CRM软件中输入的有关购买或销售订单和发票的信息。这减少了处理订单时的错误数量，并减少了完成订单处理，开发票，费用批准和履行的时间。此外，来自不同业务流程的数据提取和数据合并变得更加容易。结果，销售和营销团队可以更好地了解最终用户，并可以制定更有效的营销策略。与渠道合作伙伴的更精确的信息： ERP和CRM的集成可带来有关最终客户的更精确的信息。此类信息可洞悉其购买方式和偏好。结果，这有助于为产品设置更可预测的交货时间，以及更有效的定价安排，从而为公司带来巨大的竞争优势。

最后

拥有集成系统的权限不仅将使销售和财务团队受益，还将有助于优化资源。可以与组织的所有成员实时共享有关销售，市场营销，客户服务，订单管理，财务交易的信息。该系统是将潜在客户转换为实际创收客户的有效过程。

以客户为中心的业务已经开始利用整合过程。

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