将ERP与CRM集成时要克服的三个挑战

将ERP与CRM集成时要克服的三个挑战

如今，许多企业使用ERP和CRM（客户关系管理）软件来帮助其组织取得成功。有充分的理由来集成这些系统。两者都共享名称和地址，尽管一个人可能将其称为客户，而另一个可能将其称为联系人。一个系统中的报价将成为另一个系统中的订单。集成是一个好主意，现在许多ERP供应商都提供了自己的完全集成的CRM。

如果您选择集成两个单独的系统，则将面临一些挑战：

1.跨两个系统标准化数据格式

您的销售或市场部门可能会认为他们拥有您的CRM。会计或业务部门认为他们对您的ERP提出了索赔。实际上，任何一个系统中的所有数据都归企业所有，并且进行集成的原因应该是节省手动步骤或更快地输入新订单，这对企业有利。微小的差异会导致下游出现大问题。ERP可能具有唯一的客户ID以及“名字”和“姓氏”字段。CRM有其自己的唯一ID以及名字，中间名和姓氏字段。弄清楚您将来的操作方式，并同意将使用一种或另一种格式，并且不会退缩。

2.商定如何整合

您可以聘请第三方集成专家来链接您的系统。这些企业通常都有自己的软件来管理数据重新配置和映射。该软件从一侧读取数据，然后转换为另一侧可读的格式，从而将新数据复制到适当的表中。这些转换应该是双向的，因为任何一个系统中的事务和新记录都需要与另一个系统共享。

您也可以选择以.csv格式提取平面文件。然后，将这些文件作为一系列事务导入到另一个系统中。这些导入将使用与手动输入的事务相同的验证规则，因此可以保护系统中的数据。此过程存在时间延迟，因此一侧的事务可能要到几秒钟或几小时后才能在另一侧显示。

考虑您的需求和预算，并确定哪种集成过程最适合您。

3.清理数据

您的ERP和CRM都将具有旧数据，例如自1998年以来就没有下过订单的客户，您应该在集成之前进行清理。在这两个系统中都可能发生过错误-现在是时候清理它们，以免混淆另一个系统。如果选择使用ERP中的客户ID，则更改CRM中现有的ID是数据清理的另一部分。

ERP和CRM可以很好地集成在一起，并为所有人带来良好的结果。注意细节，您的集成将成功。

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