开发您的CRM系统以获得更好的数据

开发您的CRM系统以获得更好的数据

顾名思义，CRM是帮助改善客户关系的工具。最重要的是，改善与客户之间的关系是了解他们。除了使流程自动化和提高生产率的选择之外，CRM系统的全部价值还主要在于其信息以及如何处理。无论它多么强大，它都需要良好的数据来生成建设性的，易于理解的分析。

CRM数据的核心驱动程序是客户文件。构建它是实施过程中的第一个挑战，决不能低估它。

在大多数项目中，决定实施CRM解决方案来管理客户的组织已经有了所需的信息。问题在于，它的格式不容易找到，分析和理解。无论ERP系统多么强大，它们都是由并行系统构建的，这些系统提供所需的附加信息，但很快就变成了维护的噩梦。例如：

访问数据库，一个人可以进行需要每日手动更新的分析；必须重复执行Excel操作以使客户群可见的管理人员；营销部门必须要求代表发送促销的客户列表。

这些情况听起来很熟悉吗？在着手实施CRM解决方案之前，请花点时间考虑一下您想要什么，这样就不会遇到相同的问题。

CRM解决方案将使您能够以所需的方式构造信息，从而易于查找，分析和理解，从而为您带来好处。

如何开始？

起点是定义必须称为客户，组织和个人的信息。

如果您的客户数据未合并到组织中，请从以下三个方面开始练习：

我日常工作需要什么与所有需要客户信息进行日常工作的职位进行交谈，以确定在您的管理中哪些是必不可少的，以防止浪费时间。我需要什么进行分析谈论预期的结果将使确定文件中必须包含的内容变得容易。

示例：您是否在销售分析中按行业类型对客户进行分类？确保客户文件中指明了行业。为了使生活更轻松，请事先确定可能的值，并使用下拉列表对捕获进行标准化。

我的代表已经知道了什么CRM解决方案的目标是记录所有已知信息。您要避免信息停留在代表的头脑中，永远不要成为公司知识的一部分。如果您的代表知道任何重复性元素，则必须将其输入CRM系统。

如果您的客户信息已经合并，也就是说，在ERP系统，要更改的CRM系统甚至是Excel文件中，那么您就有一个基础。不过要小心！如果您实施一个新的CRM系统，那么您已经拥有的无疑将是不令人满意的。尽管该练习似乎是多余的，但还是要花些时间检查一下您所拥有的。

特别要注意的是：

输入的信息不正确数据的无限制输入（例如，在纯文本字段中）为用户提供了自由，但在分析过程中可能会引起头痛。考虑对您的分析必不可少的领域进行标准化。示例：为了防止在省域中输入PQ，QC，Quebec，Québec，请插入一个包含所有选项的下拉列表。当您要分析魁北克的帐户时，不再头痛！“盗用”字段用户经常使用代码来指示他们不能以任何其他方式输入的信息项。确保为该条目提供一个位置。

实际示例：在地址中使用特殊字符表示客户处存在某种类型的设备。

永远为空的字段始终为空的字段表示存在问题。用户可能无法获取信息，因此无法完成该字段，或者输入太困难而不值得付出努力。考虑删除该字段或通过标准化简化它。重复项如果现有数据中有重复项，则当前的数据管理可能不足，并且自动验证可能会解决问题。但是，重复创建可能是由于信息的可见性不足引起的。用户需要什么信息来验证他的数据是否已经存在？他们越难找到和查看，就越容易生成重复项。

这些第一点应有助于指导您考虑创建一个客户文件，该文件将为公司中的所有用户带来运营价值。

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