CRM系统：与您的数据相关

CRM系统：与您的数据相关

因此，让我们面对现实：您的数据是一团糟，并且您非常希望下一个CRM系统能够使订单摆脱混乱，甚至更好地使您了解客户。

我们已经完成了练习，您将获得最后的冲刺，因为如果您正确地遵循了建议，那么您应该对未来充满想法和乐观数据，并为构建您的第一个客户文件草稿奠定了坚实的基础。没那么快！冷静的验证是确保您最终获得在未来几年内将继续创造价值的产品的关键。

为了指导您完成产品的最后一步，我将与您分享一些基本规则和建议，这些规则和建议可帮助您消除在研究过程中收集到的各种需求和想法。

消除混乱：您应该经常问自己两个问题

CRM系统将为可能性开辟一个全新的世界，这可能是非常巨大的。为了帮助您在集思广益的会议上取得成功，以下是我经常询问的两个问题，以提示我的客户考虑其数据的相关性：

使用频率：您的信息将用于什么用途以及使用频率如何？您是否需要定期（即：用于每日或每月报告）还是偶尔需要它？该问题的答案将用于确定是否确实需要自定义字段。获取和利用信息的可能性：创建自定义字段以捕获特定数据是一回事，但这并不能保证用户会实际填写它。对于您的要求，请切合实际。如果信息不容易找到，所需的努力会超过收益吗？花时间评估为什么存在自定义字段，以及是否可能经常将其留空。

验证您的初稿

现在您的第一个版本已经准备就绪，只有一种方法可以通过彻底的询问和研究来验证您开发的内容是否可以准确地转换为您的理想客户文件：进行测试！

为了找到记录客户数据的最佳方法，您可能不得不重复此练习几次，但是说完所有话后，如何确保客户文件真正通过测试？这里有一些建议：

使用（不同的）现有客户样本并将新的客户文件提交给他们。通过公司中的几种职位来测试您的文件：内部销售代表可能确实提出了外部销售代表不一定会考虑的问题。生成现有报告：通过生成一系列经常请求的报告或分析来测试您的文件（即：上级管理人员的简历/摘要/摘要？营销部门的客户列表等）

检讨您的目标

是否想知道最终测试，以确保您的CRM系统为您的日常工作带来增值？挖掘出最初的项目目标表，并验证您所开发的内容正确地满足了您的需求。

以下是一些常见的示例：

目标：细分并定位客户

获取有关您的客户的信息应该使细分过程更容易。您的下一个营销活动是否应该针对特定区域？精心设计的CRM系统将能够在几秒钟内显示目标邮件列表。

获得有价值的数据也极大地促进了客户细分。细分的客户数据库将使您能够执行有针对性的操作，以满足客户的需求和兴趣。最后，最佳细分可以使您将精力集中在最佳客户上，并采取有意义和有效的措施来触发积极的反应。

目标：开发新的分析工具

代表通常对其工作表现有直观的了解。通过CRM系统跟踪/可视化他们的成功和失败率可以验证或取消这些直觉，从而帮助他们调整行为以取得更好的结果。通过监视开发工作的成功与否，它将帮助他们发现有关客户关系和业务发展的模式和结构化方法的宝贵见解。

是否想验证您的价格真正具有竞争力？失去或赢得的机会将说明价格在多大程度上影响您的收益。

客户关系真正推动了您的销售活动吗？CRM系统将为您提供有关您与哪个联系人的成功率最高或最低的具体数据。您的现场员工输入的数据将帮助您对[xxx]上发生的事情进行真实的描绘，并提供关键的决策信息。

目标：分析您的销售活动

一个经常出现但仍非常值得赞赏的目标是，您可以利用CRM系统通过比较所做的努力和取得的结果的变化来衡量销售活动的有效性，从而使您清楚衡量您的投资回报率（ROI）。能够查看“硬数据”以了解哪些工作产生了最大的效果，这将有助于代表调整其行为并最终引导他们取得更好的结果。

最简单的分析场景[xxx]将任务的完成与实际销售进行比较，或者执行销售周期分析以识别瓶颈以及减少瓶颈的可能方法。

常见陷阱以及如何避免它们

即使遵循最佳建议，开发客户档案也需要保持良好的平衡，只有您才能真正了解对于公司而言重要的内容。不要对CRM系统提供的众多可能性过于分散注意力，并避免以下极端情况：

设置太多限制：虽然简化分析的标准化应该是您的最终目标之一，但请记住，某些元素无法标准化。创建自定义字段时，请记住为用户留出一定程度的灵活性（例如，通过文本框，用户可以在其中提供更详细的信息）。创建太多无限制的字段：同样，为用户提供过多的灵活性只会导致数据不一致和无法使用。尝试使战略数据标准化，但将非限制字段的使用限制为非关键信息。删除太多字段：在这个大数据时代，数据清理已成为最新趋势，许多CRM系统（Microsoft Dynamics也不例外）现在正尝试仅显示基本信息。但是请务必小心，因为扩展用户的字段太多会限制您使用标准或高级功能。

最后但并非最不重要的一点是，我将为您提供最后一条建议，在您的项目期间应牢记这一点。CRM系统就像一个活的有机体，因为它位于一个不断变化的环境中，该环境本身由具有不断变化的角色和技能的资源管理。这样，无论项目实现在纸上看起来多么完美，随着您的用户熟悉系统，都将期待更改和增强请求。您收到改进的新想法的事实是一个很好的信号，因为它可以确认您的用户已采用该系统，并且根据他们的实际经验和过程，他们渴望改进该系统。

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