奥哲低代码助力财税企业数字化转型，突破利润增长瓶颈

奥哲低代码助力财税企业数字化转型，突破利润增长瓶颈

2021年，国内经济终于迎来复苏，与市场经济“同呼吸，共命运”的财税服务行业，迎来发展与挑战并存的转折点。

近些年，财税行业竞争激烈，如品牌大战、资本并购、网络推广、价格大战等各类手段层出不穷。据统计，2020年全国新注册811.26万家企业，注销331.16万家，净增约480万家。而2020年全国共有约40万家代理记账机构，平均每家代理记账机构可获得12家新增客户，业绩增长仅为2.4%。

同时，低市场准入门槛，也造成了鱼龙混杂、僧多粥少的现状。所以，如何从激烈的竞争中脱颖而出，获得高于平均水平的利润增长，成为多数代账机构亟须解决的生存难题。

高客单价不等同于高收入

多数财税机构，意图通过提高客单价获得更高收入，但代账行业存在大量「兼职会计」、「夫妻经营」等低成本的运营模式，也不乏盲目压价、低价竞争等手段，仅通过降低价格能获取到的利润空间极其有限。相对而言，提升客户满意度，获取客户信任，在一定程度上将提高客户续费、增购服务的概率，是个更为可取的举措。

提升员工效率是根本核心

多数客户对代账机构的服务总是不满意的，客户花钱了，却无法获知能得到怎样的服务、以及服务的进度如何等问题。

造成问题的发生，主要是因为财税机构员工驱动力不足、有效时间占比低、大量依赖协作的工作缺少合理分配、沟通不畅等。员工花费大量时间与精力，其实都在做无用功，占用了本应服务客户的时间，同时被烦琐的基础工作干扰，严重影响服务质量。

对于如何帮助财税企业提高营收，在奥哲看来，其实就是如何让财税企业内的员工提升效率的同时，高质量地服务更多客户。在解决办 法上，奥哲建议通过加强企业管理和利用趁手工具两个方面入手。

强化企业管理以及利用趁手工具

首先，在管理上，奥哲建议企业制定合理透明的奖金激励规则，让员工能够具体地看到多成交一单、多服务一家客户所带来的实际收入增长。因为，财税行业通常采取“全民营销”，针对不同角色、不同工作年限的员工，或针对不同的服务项目，代账机构可以制定不同的回报规则。

在工具上，奥哲建议财税机构可以利用趁手工具减少沟通成本，让员工专心在客户服务上。比如，采用业内通用的销售过程管理方法，例如CRM中「渠道-线索-客户-商机-报价-订单」的标准客户跟进流程，做好每一步标准化动作。在渠道铺开后，将销售过程产生的数据沉淀下来，分析客户转化情况。在这个过程中，企业可以基于数据分析，不断优化流程，持续提升线索到成单的效率。

奥哲·有格，是奥哲低代码产品体系中，一款面向业务人员的数字化管理工具，人人均可轻松上手。有格财税CRM系统支持线索批量导入，将销售开发的客户资料沉淀到公司资产库，通过设置客户沟通规则，加速商机转化成单。系统可以实现将线索按照高低质量排列，方便销售人员获知哪些线索转化可能性更高，匹配投入更多精力。另外销售团队领导可以通过在线实时监控功能，了解线索处理节奏，指派处理对象，将成交可能性最大化。

除了管理数据，有格另一项重要功能，是自动化生成数据看板，沉淀的数据在有格财税系统中会形成销售漏斗，让管理者不仅了解从线索到订单的转化率（赢单率）、投入产出比等信息，还能直观看到每个销售阶段的转化情况，免去人工核对表格数据的机械工作，做到精细化管理。

有格仪表盘

在当下，客户需求逐渐多样化、即时化。财税企业员工的素质能力、响应速度都应快速提升，适应客户需求。只有精细化管理，提高客户体验感及续费率，才是财税企业稳定长久发展的最佳方式

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