智能制造装备是智能制造发展的基石将催生出装备产业万亿市场

智能制造装备是智能制造发展的基石将催生出装备产业万亿市场

智能制造装备产业包含多个细分赛道，根据细分行业市场潜力和科创板申请趋势，本文将对工业机器人、服务机器人、激光器及激光装备、3D打印四个细分行业进行分析。

工业机器人：中国是全球第一大应用市场

基于人口红利的消失及企业转型升级的客观需求，工业机器人在汽车、3C、金属制品、食品、橡胶及塑料等行业得到了广泛应用。我国工业机器人市场约占全球份额的三分之一，是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计，2020年国内工业机器人市场规模将突破93.5亿美元。行业发展存在的问题是，国内工业机器人2/3的市场被外资企业占据。2017年国产机器人国内市场占比仅26.8%，尽管销量不断增加，但占比有下降趋势。

国内企业如苏州绿的、汇川技术等在核心零部件上逐步具备市场竞争力。国内工业机器人企业主要集中在系统集成环节，借助中国本土市场和资金规模优势，国内系统集成的整体水平已与国际领先企业看齐，涉及机器人系统集成的上市公司包括沈阳新松、博实股份、天奇股份、广州数控、埃斯顿等。当前科创板获受理的经营范围涉及工业机器人的企业已有4家。

服务机器人：细分应用场景孕育巨大市场

随着人口老龄化趋势加快，人们迫切需要从繁杂的生活工作中解脱出来。陪护、医疗、教育等需求持续旺盛，带来我国服务机器人巨大的市场潜力和发展空间。2017年我国服务机器人市场规模达到12.8亿美元，高于全球同类市场增速，2020年有望增长至40亿美元。根据不用的应用场景，可以将服务机器人细分为医疗机器人、农业机器人、巡检机器人、家政机器人和文娱机器人等，多重场景酝酿巨大市场。

激光器及设备：国内市场容量呈现爆发式增长

制造业转型升级过程中对激光器和激光设备的应用需求非常强烈，激光产业逐渐驶入高速发展期。激光器具有极为广泛的工业应用，尤其在钣金切割、工业制造、设备通讯、测距扫描等领域体现出重要价值。统计数据显示，2011-2018年中国激光设备销售规模持续增长，2018年销售额达到605亿元，同比增长22.2%，预计2019年将突破756亿元。

我国激光器及设备产业起步较晚，虽然发展速度较快，但仍然存在核心技术和元器件缺失的短板。相比进口芯片，国内自产芯片的工艺不过关，无法保证激光器的稳定性和耐用性。目前，我国核心元器件对进口依赖有增无减，2017年中国进口激光元器件总金额达20.9亿美元，再创新高。

3D打印：正处于大规模产业化转型期

全球3D打印市场主要集中在北美、欧洲和亚太地区。从设备装机量分布来看，美国占比35.9%，这与其较早的将增材制造产业上升为国家战略有关；中国紧随其后，占比12.1%。美国在创新能力和产业应用上领先，中国已进入先进行列，并且拥有庞大的应用市场。

智能制造装备发展的根本逻辑

降本提效、进口替代和智能升级。

从上述智能制造装备的四个细分行业分析，可以看到经过多年发展，我国智能装备制造业取得了长足进步，但仍面临着核心技术储备不足、产品集中在中低端领域、智能化程度较低等问题。掌握核心技术、实现自主可控仍然是当前智能装备发展的重要任务。总结智能制造装备产业发展的根本逻辑，第一，面向智能制造的降本提效；第二，面向国家战略的进口替代；第三，面向未来竞争的智能升级。

科创板将助力智能制造装备产业崛起

截止到5月26日，科创板已经有111家企业申请获受理，其中高端装备企业占24家，占比达到了21.6%，数量仅次于新一代信息技术和生物医药。高端装备企业中79%的获受理企业属于智能制造装备行业，涉及工业机器人、激光装备、服务机器人、3D打印等多个领域。

什么样的智能制造装备企业能够登陆科创板？我们提出了六大要素：一是企业估值，二是营收能力，三是融资能力，四是研发能力，五是核心技术及荣誉，六是专利价值。显而易见，符合科创板上市的企业需要在多个方面具备一定的竞争力。其中，尤其重要的是核心技术和研发能力，这是企业竞争力的关键所在。企业是否拥有“科创+成长”的属性，关键是要看企业是否具备较强的市场竞争力，有没有核心的技术和专业的研究团队作为支撑。

从专利价值和企业估值两个重要维度，我们来描绘智能制造装备企业价值画像。专利价值评估借助专业的专利数据库incoPat，根据专利技术稳定性（审中发明专利、有无诉讼行为等）、技术先进性（全球被引次数、研发人员投入、涉及IPC小组等）、保护范围（一国或者多国）等多重维度进行。结合企业估值（数据来自公开信息），下图描绘智能制造装备企业的价值分布。

结合大数据分析，我们对有可能登陆科创板的潜力企业进行了深入挖掘。挖掘范围包括独角兽、IPO排队企业、新三板退市企业、智能制造装备行业隐形冠军企业等多个方面。在机器人、3D打印设备、数控机床以及智能物流装备四个细分方向，提炼出245家1-3年内有希望登陆科创板的企业，为科创板潜在企业培育提供有价值信息，下图表示企业空间分布情况。

科创板春风已至，智能制造装备花开有时。科技创新成为新时代的发展主题，资本力量将助推智能制造装备产业攻克核心技术、核心元器件缺失的难题，本土龙头企业加速进口替代，科创板无疑将成为智能制造装备产业发展的新动力。

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