销售订单处理流程图（销售订单处理流程图片）

本篇文章给大家谈谈销售订单处理流程图，以及销售订单处理流程图片对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享销售订单处理流程图的知识，其中也会对销售订单处理流程图片进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、鲜花销售系统的业务流程图怎么做
• 2、在销售管理系统,销售订单继续生成怎么操作
• 3、外贸订单的整个流程
• 4、.订货、发货和退货怎么操作？
• 5、erp销售业务的基本流程？

鲜花销售系统的业务流程图怎么做

鲜花销售系统的业务流程图的操作步骤是：
1、在鲜花销售系统中用户提出注册。
2、用户填写注册信息，完成注册。
3、选购鲜花。
4、填写收货信息。
5、系统收到订单，并完成派单。
6、用户收到鲜花，确认收货。

在销售管理系统,销售订单继续生成怎么操作

1.销售订单系统操作流程假设现在需要新建一个16-019的订单,里面有1栋3K3K3P和2栋3K6K6P具体步骤如下:1.根据订单建立存货档案进入路径:期初资料→存货档案或者直接在主界面中点击存货按钮进入操作说明：进入存货档案界面点击左边栏选择 订单→2016年 然后再点击上方新增按钮
在2016年的目录下新建一个订单编号为16-019的档案目录,库存编号和存货全名均为订单号16-019点击确定后右边目录中将会新建出订单编号为16-019的目录.如下图:然后单击刚刚新建的16-019目录,再点击上方操作栏的增加下级按钮,
在16-019目录下建立订单明细项目库存编号为16-019-01 存货全名为:3K3K3P即表示16-019订单的第一个项目是房子3K3K3P如此类推建立库存编号为16-019-02 存货全名为:3K6K6P库存编号为16-019-03 存货全名为:3K6K6P因为涉及到设计用料不同,所以同一种型号的两个房子也需要分开建立(板材和门、窗也一样)建立完成后如下图所示：
2.创建销售订单进入路径:①业务处理→销售业务→销售订单②进销存管理→销售管理→销售订单操作说明表头●红色星星为必填选项,发货仓库可不填●客户和经办人(业务员)为双击选择,若在双击页面没有对应的公司或者业务员，可对应新建(注意:建立新客户是名称必须和合同上的单位名称一致避免同一个客户重复新建)●摘要和右上角订单编号处均需填写订单号●交货日期为进场日期表体1双击存货全名列空白栏，打开存货档案选择界面2依次双击打开订单→2016年→16-019的目录，如下图所示：
3进入订单16-019的存货界面分别双击选择里面所有刚刚新建的项目：
选择完成后如下图所示：4分别填写数量、面积、单价以及是否含税和相关备注说明，填写完毕后点击保存●BOM类型无需设置(默认标准BOM)●图纸、照片等其他资料需要通过附件上传，上传时应把文件改成对应名称或者在注释中注明资料明细●附件需要先保存才能添加附件添加完毕后销售订单创建完成。
￥
5.9
百度文库VIP限时优惠现在开通,立享6亿+VIP内容
立即获取
销售订单操作流程
1.销售订单系统操作流程
假设现在需要新建一个16-019的订单,里面有1栋3K3K3P和2栋3K6K6P
具体步骤如下:
1.根据订单建立存货档案
进入路径:
期初资料→存货档案或者直接在主界面中点击存货按钮进入

第 1 页
操作说明：
进入存货档案界面点击左边栏选择 订单→2016年 然后再点击上方新增按钮

第 2 页
在2016年的目录下新建一个订单编号为16-019的档案目录,
库存编号和存货全名均为订单号16-019
第 3 页
点击确定后右边目录中将会新建出订单编号为16-019的目录.如下图:
然后单击刚刚新建的16-019目录,再点击上方操作栏的增加下级按钮,
第 4 页

在16-019目录下建立订单明细项目
库存编号为16-019-01 存货全名为:3K3K3P
第 5 页
即表示16-019订单的第一个项目是房子3K3K3P
如此类推建立
库存编号为16-019-02 存货全名为:3K6K6P
第 6 页
库存编号为16-019-03 存货全名为:3K6K6P
因为涉及到设计用料不同,所以同一种型号的两个房子也需要分开建立(板材和门、窗也一样)
建立完成后如下图所示：
第 7 页
2.创建销售订单
进入路径:
①业务处理→销售业务→销售订单
②进销存管理→销售管理→销售订单
操作说明
表头
●红色星星为必填选项,发货仓库可不填
●客户和经办人(业务员)为双击选择,若在双击页面没有对应的公司或者业务员，可对应新建(注意:建立新客户是名称必须和合同上的单位名称一致避免同一个客户重复新建)
第 8 页
●摘要和右上角订单编号处均需填写订单号
●交货日期为进场日期
表体
1双击存货全名列空白栏，打开存货档案选择界面
第 9 页
2依次双击打开订单→2016年→16-019的目录，如下图所示：
第 10 页
3进入订单16-019的存货界面分别双击选择里面所有刚刚新建的项目：
第 11 页
选择完成后如下图所示：
4分别填写数量、面积、单价以及是否含税和相关备注说明，填写完毕后点击保存

第 12 页
●BOM类型无需设置(默认标准BOM)
●图纸、照片等其他资料需要通过附件上传，上传时应把文件改成对应名称或者在注释中注明资料明细
●附件需要先保存才能添加

附件添加完毕后销售订单创建完成。

外贸订单的整个流程

1．客户询盘：一般在客户下订单之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。

2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，Performa Invoice 给客户做正式报价。

3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单purchase Order。

4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。

5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按"出口合同审核表"的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。

6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。

7． 验货 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。

8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。

9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。

（以下是船务流程）

10． 租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。 10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。 10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。

11． 安排拖柜： 11.1．货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/放柜纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司看装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份上柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等 11.2．传真一份装车资料给工厂，列明上柜时间、柜型、订仓号、订单号、车牌号以及司机联系电话。 11.3．要求工厂在货柜离开工厂后尽快传真一份装货通知给业务部，列明货柜离厂时间、实际装货数量等，并记装箱号码和封条号码作为提单的资料。要求工厂装柜后一定要记住上封条。

12．委托报关：在拖柜同时将报关所需资料交给合作报关行，委托出口报关及做商检通关换单。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。

13． 获得运输文件： 13.1． 最迟在开船后两天内，要将提单补料内容传真给船运公司或货运代理。补料要按找L/C或客人的要求来做，并给出正确的货物数量，以及一些特殊要求等，包括要求船公司随同提单出的船证明等。 13.2． 督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认的，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本。 13.3． 及时支付运杂费，付款后通知船公司及时取得提单等运输文件。支付运费应做登记。

14． 准备其他文件 14.1．商业发票：L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。 14.2．FORMA原产地证书：FORM A 原产地证要在发货之前到检验检疫局申办。需注意的是运输日期要在L/C 的交货期和开船日之前，在发票日期之后。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。经香港转运的货物，FORM A证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。 14.3．一般原产地证：一般原产地证可在中国贸易促进会办理，要求低一些。可在发货之后不太长的时间内补办。如果原产地证书要办理大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。 14.4．装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。 14.5．装箱单：装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，体积要于提单相符。

15．交单： 15.1．采用L/C收汇的，应在规定的交单时间内，备齐全部单证，并严格审单，确保没有错误，才交银行议付。 15.2．采用T/T收汇的，在取得提单后马上传真提单给客人付款，确认受到余款后再将提单正本及其他文件寄给客人。 15.3．如果T/T收汇的，要求收全款才能做柜的，要等收款后再安排拖柜。拿到提单后可立即寄正本提单给客人。

16．业务登记：每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。

17．文件存档：所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

18．单证员平时应注意收集运价变动，船期，航线，等信息，为业务员报价提供帮助

.订货、发货和退货怎么操作？

中间商向企业发出求购产品的信息后，营销主管必须负责操作和审批订单。

1．操作订货程序

订货程序主要有五个步骤。

（1）订货信息的接收、确认

客户发出订货信息是以订单为标志的。下订单的方式通常有业务员直接下订单、电话传真下订单、网上下订单三种。订单信息包括客户名称、地址、联系人电话、产品品名、规格、单位、数量、单价、总价、负责人、承办人、盖章、日期等内容。

（2）订货信息的统计、整理

收到客户的订货信息后，营销主管应进行有效统计、整理。统计、整理的内容主要包括客户的名称、地址、联系方式、产品品名、规格、单位、数量、单价、总价、订货日期、交货日期以及经办人等。

（3）双方签订订单明确其权利和责任

双方达成一致的交易意愿后，签订订单或订货合同以明确双方的权利和责任。订货合同需明确客户名称、订单号码、订货日期、交货日期、产品品名、规格、单位、数量、单价、总价、双方的权利和责任等。

（4）订单的审查、核实

审查订货合同，主要是审核产品品名、规格、单位、数量、单价、总价等必填项目是否准确无误，客户的信用额度是否到达要求，销售周期是否异常，各级领导是否已签字。

（5）组织人员按程序发货

审核订单并确定可以发货后，可进入发货程序，安排配送中心准备发货。

2．订单审批程序

审批订单的程序如图23所示。

审批订单并确认订单后，营销主管要及时安排发货、送货，确保客户按时收到货物。

3．发货流程

发货流程如图24所示。

图24发货流程营销主管将发货通知传给生产科、制造科、技检科；生产科、制造科、技检科指派科室有关人员收集产品说明文字资料，并将收集的资料转交营销主管；营销主管审阅资料并签字，转交产品经理；由产品经理审阅、签字后，转交财务科；继而由财务科开具出库票，转交配送中心，进行货物配送。应当注意的是，库管员在装车前应核对发货通知单、发货点数单、备货卡和备货区的备货是否一致。核实没有错误后在发货单和发货点数单上签字，同时装货司机核对无误后签字，在发货单上加盖“已提货”章，最后和送货人一起送货。

4．送货流程

送货流程如图25所示。

5．操作要点

在发货、送货流程中，应注意以下九个方面：

图25送货流程①对于客户的订货产品及委托生产产品的交货期。应该经常与制造科保持联系，掌握其运作情况。

②若准备于指定交货日期前交货，应主动与客户联系，确定交货具体时间。

③当产品的交货日期需要推迟时。应主动通知订货客户以获取客户理解。

④在发货或查验产品时，应对照订货账单，确定品名、规格、数量、单价、总价及其他事项是否相符。

⑤在发货或配送货物时，应核实送货通知单。

⑥产品配送后，若出现客户拒绝收货、要求退货或其他问题，送货员应与负责人或营销主管取得联系。以寻求处理办法。

⑦晚班库管员在发货完成后，如有剩余产品则放回相应发货卡位，并将发货卡位的产品摆放整齐。

⑧晚班库管员发货工作完成后，应再次盘点发货卡位的产品数量与产品卡是否一致。

⑨配送中心下班前将所有发货单据、日报表和搬运凭证上交归档。

产品退换货流程设计营销主管应及时处理客户退换货的要求。

6．客户提出退换货要求

客户收到货物后，如对产品质量、价格、服务等方面不满意，或在运送过程中遇到产品受损等情况时通常会提出退换货要求。

7．经办人填写退换申请表

客户提出退换货要求后，经办人要立即填写退换申请表并交营销主管审核。

8．营销主管审核

营销主管收到退换货申请表后，应及时审核客户退换货的原因。审核退换货可依据以下四个标准：

①发货单是否保留完好。

②产品是否被拆封或者使用过。

③标贴、机器序号、防伪标记是否保存完好。

④是否属于人为原因导致产品受损。

营销主管审核后，如果同意退换货，则通知销售人员办理退换货；如果不同意，则需要经办人重新申请退换货。

9．交到仓储进行退换货

经营销主管开红字调拨单后，将退换货交仓储进行成品验收、分区存放，并作好登记以备查阅。

10．财务部门作账务处理

退换货交到仓储后，到财务部门开红字发票进行账务处理。

erp销售业务的基本流程？

销售业务ERP软件操作流程销售业务简介销售业务主要包括:“销售订单、销售发货、销售退货、预收账款、开票收款”等功能,主要用来处理用户在销售过程中的“发货、库存变化、应收账款、预收帐款”等数据,并自动生成各种统计报表 关于销售订单处理流程图和销售订单处理流程图片的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站。 销售订单处理流程图的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于销售订单处理流程图片、销售订单处理流程图的信息别忘了在本站进行查找喔。

版权声明：本文内容由网络用户投稿，版权归原作者所有，本站不拥有其著作权，亦不承担相应法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭或描述失实的内容，请联系我们jiasou666@gmail.com 处理，核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。