定制订单管理制度（定制下单标准与规范）

本篇文章给大家谈谈定制订单管理制度，以及定制下单标准与规范对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享定制订单管理制度的知识，其中也会对定制下单标准与规范进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、订单管理制度怎么写？
• 2、如何进行订单管理
• 3、请教公司产品打样制度及订单管理办法
• 4、如何制定销售部管理制度?
• 5、公司发货流程管理制度是什么？

订单管理制度怎么写？

订单管理制度：

一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：

1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）

4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。

5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。

6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。

7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。

8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。

9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。

如何进行订单管理

(一)如何有效地进行订单管理，是企业管理者比较关心的问题。

订单管理中有几大常见问题：

1） 内勤、业务员工流动频繁，新员工不太熟悉有关的知识，造成订单管理失控；

2） 订单要求没有下清楚，引起客户投诉或返工，造成公司损失；

3） 由于管理制度有漏洞，订单管理权限不清，被个别客户钻空子，造成公司经济损失；

4） 内勤订单处理效率低下，常有漏下订单或重复下单的问题。

(二) 那么如何有效的解决这些问题？哪些方面是管理的重点呢？

我制定了一套灯具订单的管理制度，根据多年的实际运转，实际的管理效果还是比较可以的。

(二)管理制度的解说：

（1） 订货程序

关键点：

a: 常规产品的交货期为15天；

b: 非常规产品的交货需要更多部门评审才能确定这样，就能使销售公司心里有谱，不会对客户过度承诺，而对于公司内部，也会努力按照规定时间去完成生产任务，能够对供需矛盾起润滑作用，到底哪些是常规产品，需要市场部门根据市场行情而决定。

（2） 生产通知单格式

这是分公司和总公司之间的订单，分公司按照标准的格式下单，能够把订单中的重要的技术参数表述清楚，而总公司也能准确的抓住这些重要的参数，杜绝技术参数的遗漏或搞错的现象。

生产通知单分为两部分：生产要求和技术要求

生产要求的关键点：

要有下单员、经理的手写签字，这是为了预防可能的管理风险。

技术要求的关键点：

a) 颜色

为满足客户的个性化要求，公司产品颜色的种类繁多，颜色的失误率是相对比较高的。

b) 灯头

由于同一种灯具可以安装几种光源，而不同光源的灯头有区别如：E40、E27、RX7S、G12等。而光源属易碎品，大部分客户自配，而在以往的经验中，配错灯头的几率也是相对比较高的。

（3） 发货程序

关键点：

分公司要求总公司发货，一定要有书面通知（发货通知书）

（4） 发货通知单格式

由于同一合同的不同产品要求发货期有可能是不一样的，也有可能不同的产品的要求是一样的，为了防止漏发、错发，一定要填写发货通知书，其实发货通知书就是对订单某些要求的重新确认。

同时财务人员能有效控制客户合同条款是否履行，如资金有没有到帐户等，避免风险，让不诚信的客户没有机会钻空子。

（5） 运输报表

运输是销售管理的软肋，相当一部分的订单延误是由运输公司造成，有了记录以后，公司就能对运输公司进行考核，便于制订相当的措施来改善因运输而造成的延误。

（6） 合同登记表

便于订单管理者全面了解订单履行情况，使得管理更有针对性。

（7） 货款回收表

做销售最重要的就是货款回收，从订单开始，货款回收管理就应该开始，特别是发货前，更应该核对客户有没有将货款按合同打到公司帐户上。

（8） 超期应收帐

这是销售管理中最重要的部分，一般来说超期的货款有可能变为呆帐的，所以管理者应特别的重视。

(三)具体实施

好的制度，如果不实施，效果等于零

好的制度，如果实施不彻底，效果也不明显

好的制度，如果实施者不具备能力，也是没有效果的

好的制度，如果相关部门及老板不支持，也是没有效果的

所以，公司是所有人的公司，制度是所有人的制度，每个人都要承担相应的责任，每个人都要有相应的权力，不管职位多高，也不能剥夺其它岗位的权利，只有这样才能使整个管理工作井然有序、高效、安全。

① 对相应岗位的人进行专业知识培训

公司主要的灯具产品、主要性能

光源电器相关知识

每个岗位的权利范围

了解所有的程序和表格

② 对配合部门和人员进行培训，特别是业务人员，对流程和格式要了解清楚，才能更有效地处理订单。

③ 岗位轮换：

a) 经常进行岗位轮换，才能发现操作者的漏洞，因为继任者如果不指出上任的问题，那么他必须承担相关责任。

b) 能够培养多面手，万一某岗位员工流失，也对整个工作没有影响 。

c) 能够不断发现人才。

④ 强化考核

对于不负责任或能力不够的人坚决淘汰，以“工作结果”来论成败，这样才能保证制度的彻底落实。

请教公司产品打样制度及订单管理办法

当然参照ISO-9001比较好，不知贵司可否有此系统。
在网上找找吧。
订单管理应级是二级文件，很容易找到。
打样制度，就是三级文件了，要自已根据贵司实际情况编写。

如何制定销售部管理制度?

1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为定制订单管理制度了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。

2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。

4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其定制订单管理制度他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。

10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

扩展资料

销售管理是指通过销售报价、销售订单、销售发货、退货、销售发票处理、客户管理、价格管理等功能，对销售全过程进行有效的控制和跟踪。可以帮助企业的销售人员完成客户档案管理、销售报价管理、销售订单管理、客户订金管理、客户信用检查、提货单及销售提货处理、销售发票及客户退货、货款拒付处理等一系列销售管理事务。

可以通过内部的信息共享，使企业的领导和相关部门及时掌握销售订单内容，准确地做出生产计划及其他计划安排，可以及时了解销售过程中每个环节的准确情况和数据信息。同时，通过减少订单准备时间，降低出错率及迅速解答客户查询来提供企业的服务水平。

该系统与库存管理系统、应收管理、生产、成本等子系统结合应用，能提供企业全面的销售业务信息管理。

管理过程

在明确了什么是销售管理之后，销售管理的过程大致如下：

1.根据公司的战略规划，确定销售目标及预算

2.根据销售目标和预算制定销售计划及相应的销售策略

3.根据销售计划和策略配备相关的资源（包括：建立销售组织并对销售人员进行培训）等

4.把公司的整体的销售目标和预算进行分解进而制定销售人员的个人销售指标

5.销售人员根据自己的目标、预算以及公司的销售策略制定自己的销售计划

6.对销售计划的成效及销售人员的工作表现进行评估

策略计划

企业在确定了营销策略计划之后，销售部门便需要据此制定具体细致的销售计划，以便开展、执行企业的销售任务，以达到企业的销售目标。销售部必须清楚地了解企业的经营目标、产品的目标市场和目标客户，对这些问题有了清晰的了解之后，才能够制定出切实而有效的销售策略和计划。

在制定营销策略的时候，必须考虑市场的经营环境、行业的竞争状况、企业本身的实力和可分配的资源状况、产品所处的生命周期等各项因素。在企业制定的市场营销策略的基础上，销售部制定相应的销售策略和战术。

根据预测的销售目标及销售费用，销售部必须决定销售组织的规模。销售人员的工作安排、培训安排、销售区域的划分及人员的编排、销售人员的工作评估及报酬都是销售部在制定销售计划时所必须考虑的问题。

销售计划必须包括销售人员的工作任务安排。每一个地区的销售工作都必须安排具体的人员负责。销售计划必须要做到具体和量化，要能够明确定出每一个地区或者每一个销售人员需要完成的销售指标。

销售组织

销售部需要研究并确定如何组建销售组织架构，确定销售部门的人员数量，销售经费的预算，销售人员的招聘办法和资历要求。

在销售计划的制定和执行的过程中，如何组织销售部门，如何划分销售地区，如何组建销售队伍和安排销售人员的工作任务是一项非常重要的工作。销售部需要根据目标销售量、销售区域的大小、销售代理及销售分支机构的设置情况、销售人员的素质水平等因素进行评估，以便确定销售组织的规模和销售分支机构的设置。

业绩管理

销售工作，或者说销售人员与目标客户进行接触的最终目的，是为了出售产品及维持与客户的关系，从而为企业带来销售业务及利润。

销售人员的销售业绩，一般以销售人员所销售出的产品数量或销售金额来衡量。此外，销售人员所销售出的产品的利润贡献，是衡量销售人员销售业绩的另一个标准。而对于一些需要重复购买产品的客户，销售人员要维持与这类客户的关系。维持与客户的业务关系的能力及对客户的售后服务质量也是一个重要的考核因素。

销售部需要按照销售计划去执行各项销售工作，要紧密的跟进和监督各个销售地区的销售工作进展情况，要经常检查每一个地区，每一个销售人员的销售任务完成情况。发现问题立刻进行了解及处理，指导、协助销售人员处理在工作中可能遇到的困难，帮助销售人员完成销售任务。销售部需要为销售人员的工作提供各种资源，支持和激励每一个销售人员去完成他们的销售指标。

表现评估

销售人员的工作表现评估是一项重要的工作，销售部必须确保既定的工作计划及销售目标能够完成，需要有系统地监督和评估计划及目标的完成情况。销售人员的工作表现评估一般包括检查每一个销售人员的销售业绩，这当中包括产品的销售数量，完成销售指标的情况和进度，对客户的拜访次数等各项工作。

对销售人员的销售业绩的管理及评估必须定期的进行，对评估的事项必须订立明确的准则，使销售人员能够有规可循。而评估的结果，必须对销售人员进行反馈，已使他们知道自己做的不够的地方，从而对工作的缺点作出改善。

工作评估最重要的不仅在于检查销售人员工作指标的完成情况和销售业绩，更重要的是要检讨销售策略和计划的成效，从中总结出成功或失败的经验。

成功的经验和事例应该向其他销售人员进行推广，找出的失败原因也应该让其他人作为借鉴。对销售业绩好的销售人员应当给予适当奖励，以促使他们更加努力地做好工作，对销售业绩差的销售人员，应当向他们指出应该改善的地方，并限时予以改善。

根据销售人员的工作表现情况和业绩评估的结果，销售部需要对公司的市场营销策略及销售策略进行检讨，发现需要进行改善的地方，应该对原制定的策略和计划进行修订。与此同时，也应该对公司的销售组织机构和销售人员的培训及督导安排进行检讨并加以改善，以提高销售人员的工作水平，增强销售工作的效率。

参考资料：销售管理-百度百科

公司发货流程管理制度是什么？

公司发货流程管理制度

1、销售部接到客户订单后，销售内勤填写生产订单给计供部，计供部文员下达计划通知单给生产部和技质部主管，技质部文员根据计划通知单的产品规格型号编制产品标准指标卡和用料单发给相关车间备料生产。

2、计供部采购员查询库存物料。

3、采购员编制采购计划。

4、计供部负责人审核，公司总经理批准。

5、采购员联系供应商，询价议价，确定供应商后拟定合同，根据《合同管理制度》填写《合同审批单》，由相关部门会签后，依据《合同审批权限》及《审批与审核权限(2015年9月修订版)》规定报经相关人员审批。

6、采购员将审核通过的采购合同发给供应商，供应商盖章后回传订单，按合同约定提货方式 ，安排车辆将订购货物运输至公司指定地点。

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