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2023-01-12
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“云服务”是指在云计算的技术架构支撑下,对外提供的按需分配、可计量的IT服务,可用于替代用户本地自建的IT服务,按服务层次可分为IaaS、PaaS、SaaS。PaaS介于IaaS和SaaS之间,随着云计算的深入发展,逐渐成为云计算技术和应用创新最活跃的领域。PaaS行业产业链包括上游基础硬件和基础软件供应商,中游主要的的PaaS服务商以及下游的产品运营服务商。
行业主要上市公司:阿里巴巴(09988)、腾讯控股(00700)、用友网络(600588)、金蝶国际(00268)、东软集团(600718)、华胜天成(600410)、优刻得(688158)等
本文核心数据:云计算市场规模、PaaS市场规模
行业概况
1、定义
云计算是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。“云”实质上就是一个网络,狭义上讲,云计算就是一种提供资源的网络,使用者可以随时获取“云”上的资源,按需求量使用,并且可以看成是无限扩展的,只需按使用量付费。从广义上说,云计算是与信息技术、软件、互联网相关的一种服务,这种计算资源共享池叫做“云”,云计算把许多计算资源集合起来,通过软件实现自动化管理,快速提供资源。
公有云、私有云和混合云是从部署方式的角度对云计算进行的分类。公有云,指基础设施由某一组织所拥有,面向公众或某一行业提供云计算服务的部署模式;私有云,是将云基础设施与软硬件资源部署在内网之中,供机构或企业内各部门使用的云计算部署模式。混合云指,同时部署公有云和私有云的云计算部署模式。
而“云服务”是指在云计算的技术架构支撑下,对外提供的按需分配、可计量的IT服务,可用于替代用户本地自建的IT服务,按服务层次可分为IaaS、PaaS、SaaS。
关于IaaS、PaaS、SaaS这三者的区别,行业内的软件架构师们曾用披萨作为比喻进行解释。
假设一个餐饮业者,计划经营披萨店。店长可以选择从头到尾生产披萨,但是所需设备、资源和流程较多,因此店长决定外包一部分工作,购买他人的服务,现有三种可选方案:
1)方案一(IaaS):他人提供厨房、炉子、煤气,店长使用这些基础设施,自行烤制披萨。
2)方案二(PaaS):除了基础设施,他人还提供披萨饼皮,店长只需自己配料,让他人烤制。即店长只参与了设计披萨的味道(海鲜披萨或者鸡肉披萨),他人提供平台服务,让店长的的设计实现。
3)方案三(SaaS):他人提供披萨成品。店长只需参与销售环节,可以进行一定的包装设计。
上述三种方案即与IaaS、PaaS、SaaS形成了对应。IaaS是云服务的最底层,主要提供一些基础资源,产品主要有Amazon
EC2、Linode、Joynet、IBM Blue Cloud以及Cisco UCS等。
PaaS提供软件部署平台(runtime),抽象掉了硬件和操作系统细节,可以无缝地扩展(scaling)。开发者只需要关注自己的业务逻辑,不需要关注底层。产品主要有Google
App Engine、Heroku以及Windows Azure latform等。
SaaS是软件的开发、管理、部署都交给第三方,不需要关心技术问题,可以即拿即用。普通用户接触到的互联网服务,几乎都是SaaS。产品有Salesforce
sales cloud、GoogleAppsyiji IBM Lotus Live等。
而PaaS介于IaaS和SaaS之间,随着云计算的深入发展,逐渐成为云计算技术和应用创新最活跃的领域。从应用场景来看,PaaS分为APaaS(Application
PaaS,应用开发平台即服务)、IPaaS(Integration
PaaS,集成平台即服务)、IoTPaaS(物联网平台即服务)、AIPaaS(人工智能平台即服务)、BDPaaS(大数据平台即服务)、DBPaaS(DataBase
PaaS数据库平台即服务)、SOPaaS(Security and Operation
PaaS,安全及运维平台即服务)等。而从服务范围来看,PaaS又可以分为公有PaaS和私有PaaS。
2、产业链剖析:介于IaaS和SaaS之间
PaaS行业产业链包括上游基础硬件和基础软件供应商,中游主要的PaaS
服务商以及下游的产品运营服务商。上游的laaS服务商为中游的PaaS服务商提供基础设施资源和服务,包括云主机、云储存、云网络、CDN、虚拟化硬件等。中游PaaS服务商为下游的SaaS服务商提供数据库、应用开发、应用部署、应用运行、基础框架、中间件等服务。下游的SaaS服务商提供的SaaS服务包括CRM、ERP、HRM、OA(财务管理)、内容服务、通信协作等。
行业发展历程:行业进入融合期
在PaaS行业早期,云计算厂商最先关注SaaS和laas,对PaaS的开发相对滞后。2011-2012年间,AWS Beanstalk、RedHat
Openshift、VMWare Cloud Foundry等PaaS平台陆续推出市场。转折出现在2013年,dotCloud的Solomon
Hykes第一次演示了Docker技术,提供了一种在Linux容器中运行应用的新方式。随着云计算概念的热潮,阿里巴巴、华为等科技巨头在公有云PaaS领域层层加码,一批初创型PaaS服务公司涌现在市场中,PaaS加速应用推广。发展至今,SaaS、laaS厂商的业务向PaaS市场渗透,云计算产业融合趋势越来越显著。
行业政策背景:政策环境利好
近年来,国务院、工信部等部门发布一系列云计算相关法规标准,一方面将用于指导云计算系统的设计、开发和部署,另一方面更是规范和引导云计算基础设施建设、提升云计算服务能力水平(尤其是云计算安全方面)、以及规范市场秩序等。数字化转型和产业升级是大势所趋,云计算作为数字经济的基石,有望依托政策拐点,率先迎来行业景气度的新一轮提升。
行业发展现状
1、公有云有望成为主要动力
随着经济回暖,全球云计算市场所受影响逐步减弱,至2021年已基本恢复到疫情前增长水平。根据Gartner统计,2021年以laaS、PaaS、SaaS为代表的全球公有云市场规模达到3307亿美元,增速32.5%。
根据中国信通院数据,2021年中国云计算总体处于快速发展阶段,市场规模达3229亿元,较2020年增长54.4%。其中,公有云市场规模增长70.8%至2181亿元,有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力。
2、PaaS保持细分市场最高增速
根据中国信通院数据,2017-2021年,中国公有云PaaS虽然在三种类型的公有云服务市场中占据着最小的市场份额,但是近年来一直保持着各细分市场中最高的增长速度,2021年其市场规模增长至196亿元,增速为90.7%,占整体市场的份额由2017年的4.47%上升至2021年的15.04%。
注:上图环形图由内到外依次为2017-2021年数据。
3、技术赋能型PaaS占市场份额最大
根据海比研究院报告,PaaS具体可分为技术赋能型、应用开发型、集成服务型及底座支撑型四种类型。其中,技术赋能型核心价值在于将技术赋能于前端的应用和业务,降低技术的使用门槛;应用开发型核心价值在于提升应用开发效率;集成服务型核心价值在于解决数据孤岛问题并深度挖掘数据价值;底座支撑型核心价值在于提供以云原生技术为主的底层技术支持。总体来看,PaaS处于成长期,发展潜力巨大。其中,2020年,技术赋能型市场规模达108亿元,占市场份额最大,为38.5%。
4、下游制造业市场占比最大
根据海比研究院数据,制造行业PaaS市场规模最大,约占12.1%的市场份额,主要由于制造业企业众多,且常采用均价较高的定制化PaaS。
行业竞争格局
1、区域竞争:北广杭深领跑全国
为客观反映各地云计算市场的发展状况,并衡量地方政府对云计算发展的引导作用,中国社科院战略研究所联合阿里云通过主成分分析法(Principal
Components Analysis,PCA),针对中国大陆的城市及省级行政区构建了一套云计算发展评价指标体系。
从云计算发展水平综合得分情况来看,中国大陆的337个地级及以上城市可分为5个梯队,包括深圳、杭州、北京和广州4个云计算一线城市、成都等14个云计算二线城市、石家庄等80个云计算三线城市、德州等101个云计算四线城市和长治等138个云计算五线城市。
中国大陆的31个省级行政区,同样可根据云计算评价指标体系综合得分分为5个梯队。其中,第一梯队包括广东、浙江、北京和江苏,4省市对后续梯队省级行政区的优势显著;第二梯队包括山东、福建、四川、湖南、河北、上海、湖北;第三梯队为河南、辽宁、安徽、陕西;第四梯队包括贵州、江西、内蒙古、广西、山西、重庆、云南、天津、甘肃和黑龙江;第五梯队包括吉林、青海、海南、新疆、宁夏、西藏。
2、企业竞争:阿里云、亚马逊云科技、华为云为行业领导者
根据赛迪发布的《2021-2022 年中国PaaS市场研究年度报告》,从市场地位与发展能力两个维度对中国PaaS市场厂商竞争力进行评估,阿里云、亚马逊云科技、华为云处于市场领先地位。
行业发展前景及趋势预测
1、新型数据中心构建版图
数据中心的构建和完善对云计算的发展极为重要。新型数据中心是以支撑经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引,汇聚多元数据资源、运用绿色低碳技术、具备安全可靠能力、提供高效算力服务、赋能千行百业应用的新型基础设施,具有高技术、高算力、高能效、高安全特征。随着新一代信息技术快速发展,数据资源存储、计算和应用需求大幅提升,传统数据中心正加速与网络、云计算融合发展,加快向新型数据中心演进。《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》的发布有利于给我国云计算产业提供规划指导,有利于我国云计算产业极其配套措施的完善和协同发展。
根据《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》,我国将用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。总体布局持续优化,全国一体化算力网络国家枢纽节点、省内数据中心、边缘数据中心梯次布局。技术能力明显提升,产业链不断完善,国际竞争力稳步增强。算力算效水平显著提升,网络质量明显优化,数网、数云、云边协同发展。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。
2、PaaS发展趋势
未来,随着我国云计算技术和应用的不断深入发展,我国PaaS行业将呈现以下发展趋势:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
低代码产品作为平台层的一员apaas就业前景如何,它们对应的核心价值是“提升应用软件开发效率和(或)降低应用软件开发门槛”。由核心价值至少衍生出两项重要价值。
第一apaas就业前景如何,降低应用软件开发成本apaas就业前景如何;
第二apaas就业前景如何,增强企业的敏捷性。
2、国内低代码市场发展如何?根据海比研究院数据显示apaas就业前景如何,2022年中国低代码市场规模预计为40.6亿元,2022-2025年均复合增长率为42.9%,预计在2025年达到118.5亿元。
3、国内低代码的使用情况如何?根据数据显示,2022年中国的规模以上企业群体中,37.0%的企业是低代码平台的用户,这一比例将于2025年达到47.4%。
在未来,低代码将成为应用软件开发的重要范式,有必要引起厂商和用户的重视。
「低代码」(Low-Code)是最近很火的一个概念,类似的还有「无代码」平台。这类工具主张通过简单的配置,特别是图形化的设置,就能实现业务逻辑,从而形成自动化的生产力。
这种概念的优点在于,让业务人员无需懂得专业的编程语言,什么Java、Python、SQL之类全都不用懂,只要知道业务流程,并且会手动配置就行了。
低代码开发前景如何?从市场规模来看,全球低代码市场发展迅速,不过受疫情影响截至2025年GAGR将小于41%。然而中国市场的低代码渗透率只有5%,远低于全球渗透率33%,主要原因在于:
1、中国市场对低代码的认知度不够,普及教育方面仍有待提高;
2、低代码平台的生态组织数量不足,仍需等待渠道代理商和专业培训商的大量加入。
不过,虽然我国低代码渗透率仅仅只有5%,单从投融资情况来看,头部企业投资的加入给低代码行业注入了新的活力。尤其是近两年来,低代码行业投融资情况变得格外活跃。从2020年到2022年低代码领域至少完成了20起投融资。
总的来说,低代码行业未来可期。
大家都真的看好低代码开发吗?从2022年目前的发展情况来看,低代码行业的发展预期和现状依旧是大家所关注的焦点,但当实际结果小于发展期望时,行业发展就会停滞在人人观望的状态,这是不利于行业的整体发展的,因此需要尽快落实问题点,重燃行业希望,吸引更多人的关注和加入。
下面来看一组低代码行业调研数据:
1、根据相关数据表明,目前国内企业对低代码的使用意愿还是比较高的,了解过低代码的企业有80%愿意尝试使用。但很多企业虽使用意愿较高,但实际行动去使用的却很少。
2、低代码行业总体技术成熟度是过关的,但仍存在个别单项技术问题,以及均衡不同技术的实力有待提高。
3、国内低代码领域“年均开发产品”数量是5个,综合可为企业节省工作量35%,从这两项数据来看,低代码在开发数量方面还是比较可观的,但节省的实际工作量远小于预期。
总的来说,低代码的概念和优势还是比较吸引企业的,但因为低代码的发展目前还处于早期,普及和教育客户方面仍有很大空间,如果低代码厂商不教会客户如何使用低代码搭建应用,让客户自己瞎琢磨,在这个过程中必然会流失大量客户。
企业直播市场逐步打开
基于此,在娱乐直播市场渐入平缓下,企业直播因可以满足企业从品牌宣传到市场推广、营销服务等多层次的连接需求,逐渐成为构建企业和用户关系的重要纽带,企业直播行业也迎来了快速发展,市场规模不断壮大。
据iResearch数据,2015年,中国企业直播服务市场规模超过1亿元,随后开始爆发式增长,2016年突破2亿元,2017年超过4亿元。2018年,企业直播服务市场规模已增至7.6亿元,预计2019年将突破10亿元。
虽然企业直播市场快速扩张,但企业级直播对直播平台的要求更高。根据iiMedia调查数据,合作企业最关注企业直播平台技术服务方面的稳定性,达69.2%;其次是流畅性,占比15.4%;可靠性占比也在10%以上。
因此,未来企业直播平台可以从网络平台、硬件设施等多方面进行技术升级,提高企业直播的稳定性、流畅性等,有利于提高企业用户体验感,增强双方合作几率。
发展趋势:将成直播领域新突破口
随着2018年国家网信办针对当前网络直播存在的低俗媚俗、价值导向偏差等突出问题,对网络直播平台和网络主播进行专项清理整治。在市场监管日益规范的情况下,企业直播服务成为直播领域新的突破口。
同时,随着企业直播市场服务细分化、垂直化发展,企业应用场景逐步丰富,涵盖金融、教育、培训、医疗等多领域,企业直播普及率持续提高,商业价值被不断挖掘,未来企业直播市场将出现更多的机遇,前景可期。
最后,企业直播平台在完善采集、上传处理分发播放的企业直基础服务同时,也不断促进大数据人工智能与融合,探索出独具新意的增值服务。新一代信息技术与直播的结合,将直播应用场景进一步拓展,使得直播内容更加立体化,用户现场感更强,吸引用户互动,扩大影响效果,进而推动企业直播行业进一步发展。
——以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国网络直播行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。
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