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2022-12-30
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智东西(公众号:zhidxcom)
作者 | 李水青
编辑 | 心缘
互联网行业高速增长时代正在远去,已成一个不争事实。阿里、腾讯、百度等互联网巨头们比之前任何时候都更需要考虑第二增长曲线。
云智能服务,是被各家盯准的一条赌上未来的赛道。
成果已经显现——阿里云Q3实现营收首超200亿元,首次连续四季度盈利;百度每月砸20亿搞研发,智能云营收连续增长超70%;腾讯云这边,也首次提出“云智能”战略,三年实现团队一千多人至一万多人的10倍扩张……
令BAT无法忽视的一大劲敌是华为,作为一家从ICT切入到云智能的 科技 巨头,华为面临更严峻的生存压力。受美国制裁影响,华为消费者业务、运营商业务猛烈受挫,而云智能业务成为其新的增长命脉。
一场以BATH(百度、阿里、腾讯、华为)为主角的云智能进军千行百业的圈地大战已经蓄势待发。
华为任正非亲自督导“五大军团”,阿里云智能将建立18大行业事业部,腾讯和百度也进行了紧锣密鼓的架构调整或战略升级,盯准政企数字化市场,“磨刀霍霍向牛羊”。
阿里云智能总裁张建锋、华为云总裁张平安、腾讯CSIG(云与智慧产业事业群)总裁汤道生、百度CTO王海峰,作为这场云智能大战中掌舵者,在2021年这一疫情后经济恢复和全球洗牌的关键时期,正在做出他们职业生涯中的重要抉择。
尽管面临的问题各不相同,他们都不约而同地带领团队迈向AI落地的“深水区”。
见过汤道生的人可能对他身上的程序员风格印象深刻,他操着一口不太流利的香港普通话,似乎不善言辞,却很缜密。这位1997年从斯坦福走出来的电子工程硕士,34岁时便成为腾讯QQ研发副总裁、QQ秀产品中心总经理,在2018年成为腾讯CSIG掌舵者。
2021年,越来越多的腾讯内部员工会看到汤道生出入纯商务场合,包括与建筑产业的天一集团合作、与物流交通产业的招商港口合作、与出行产业的广汽集团签约……为了带领腾讯涉足此前不熟悉的产业互联网领域,做技术出身的汤道生越来越像一名“销售”代表。
腾讯CSIG总裁汤道生
“腾讯没有To B基因”——这是2018年9月腾讯CSIG成立时外界的普遍质疑。腾讯CSIG融合了公司的云计算、AI、智慧产业等多重技术能力,腾讯的很多科学家出自这里,但如何将技术落地行业,对汤道生和这些科学家来说有不小的鸿沟需要跨越。
即使是三年后的今天,腾讯CSIG已从三年前的一千多人扩张到一万多人,汤道生依然在近期的一次访谈中坦言了做To B的吃力点——“To B工程的周期更长,对财务管理和项目管理的要求更高,以及传统行业引入人才也需要磨合。”
业务做深、组织变大,也意味着面临新的问题。在以AI为重要驱动的产业互联网项目中,大厂虽然有平台势能,却难以像AI创企那样灵活机动地打“游击战”,因此在很多AI竞标方案中未必能超过小厂。
对此,汤道生在今年5月已经从组织架构入手进行三年来的首次调整——宣布成立汤道生带队的技术委员会,以“自上而下”的方式,在内部减少代码重复开发,以开源提升项目推进效率。比如在近期腾讯推出的数智人平台等项目中,已经看到跨CSIG和AI Lab、微信、搜狗多部门技术整合成果的迹象。
更深层次的是团队文化变革。与汤道生自己亲自投身“销售”的举动相一致——在今年9月CSIG三周年会上,汤道生史无前例地将事业群价值观升级出“敢拼敢言”这一要求。他犀利地指出,近年来引入了很多不同企业的员工,同事比较拘束、不敢直言的问题已经影响到企业效率,因此团队要像创业一样“敢拼”、“敢言”。
当下国内AI技术落地的高潮已经有到来的趋势,然而,此前活跃在一级市场的AI创企们的“金钱池”却已见底,纷纷转向二级市场寻求输血补给。对于腾讯CSIG这样具有大厂兜底的AI玩家来说,一场市场收割战似乎才刚刚开始。
在今年11月举办的腾讯生态大会上,汤道生首次提出“腾讯云智能”提法,公布一套“全局智能”的完整云智能架构和最新自研AI芯片、AI开发平台、智能产业解决方案等,标志腾讯在产业云智能领域全面出击。
腾讯云智能战略架构
再来看看行业落地,据我们统计,在今年已公布的大型智慧城市项目中,腾讯云已经拿下不少大单。今年4月广州2.1亿黄埔智慧城市项目、今年5月江门市3.6亿智慧城市项目、今年8月襄阳市的1.1亿车联网先导区项目以及今年9月的上海徐汇区1.2亿“一网统管”项目……腾讯云都充当着主要或唯一中标企业。官方数据显示,目前腾讯云AI每天全球12亿用户和200W+客户,每天处理图像超过50亿张,处理语音超过百万小时,处理自然语言超过千亿级。
“再往下走,我觉得会进入‘深水区’,接触离腾讯原来优势更远的这些行业。”汤道生在近期的采访中谈道。
与较晚提出“云智能”的腾讯不同,百度虽然在BATH中体量更小,却几乎是BATH中最先提出“智能云”且最大决心“All in”人工智能的一家。
如果要说AI创企们最怕被哪家大厂取代,那无疑是百度。拥有与国际顶尖深度学习框架匹敌的国产PaddlePaddle(飞桨)、获411张自动驾驶测试牌照的Apollo、量产超2万片的昆仑AI芯片……百度创始人李彦宏可以在之后的几年继续每月投20亿元搞研发,AI创企们却不一定有这个底气。
再来看看掌舵百度智能云的百度CTO王海峰,他和很多AI创企的创始人一样,是一个技术派,同时是“一个没有新闻的人”。毕业于清华物理专业的父亲将他从小开始教育成一个技术人才,他也如愿在2021年入选IEEE Fellow,并成为兼任ACL Fellow的中国大陆第一人,百度内部很多人称他:“气场比较弱,但同时又不会轻易为别人所动。”
百度CTO王海峰
就是这样一个看起来温文尔雅的技术派,带动了百度智能云部门在经历组织变动的不稳定态势后,转而在2021年实现业务连续季度70%的增长,成为百度公司的第二增长曲线。
百度智能云刚刚在2020年经历了动荡的一年。2020年初,李彦宏将ACG(百度云)、AIG(AI技术平台体系)、TG(基础技术体系)整合为“百度人工智能体系”(AIG),让百度云总经理尹世明向新任CTO王海峰统帅汇报。然而仅仅3个月后,尹世明离职。
彼时,在国内云市场中,阿里云、腾讯云分别位居前二,后来者华为云增速达220%,处于其后的百度智能云可能被越甩越远。彭博社当时这样评价,过去十年,从自然语言处理到语音交互领域,百度已投入了数十亿美元,但这项努力因百度人工智能业务负责人吴恩达(Andrew Ng)等关键高管离职而陷入了比较麻烦的境地。市场对公司搞研发投入可能带来的回报表示怀疑,股价随即跌至冰点。
进入2021年,王海峰总揽全局,他很少出来发表令人印象深刻的讲话,但在今年却默默带领百度智能云迅猛增长。
根据百度公司发布2021年第三季度(Q3)财报,显示其Q3实现营收319亿元,广告业务增长乏力的趋势已经体现。但是,百度智能云在本季度营收同比增长达73%,成为驱动百度核心营收增长的重要动力。在百度2021财年第一季度财报电话会议上,李彦宏直言:“AI和云,未来三年会占百度营收一半以上。”
从业务上来看,在过去半年里,百度将百度大脑这一“软硬一体AI大生产平台”升级到7.0版,把智慧交通、智慧城市等方案落地多所城市。比如就在今年9月,百度就连续拿下3个超亿级项目,包括1.17亿元绍兴智慧快速路项目、1.68亿元沧州经济开发区自动驾驶与车路协同项目、1.79亿元桐乡产业互联网项目等。
随着百度CTO王海峰将百度智能云团队稳住,他在今年的百度云智峰会上进一步宣布了百度智能云的新战略:“以云为基础推进企业数字化转型,以AI为引擎加速产业智能化升级,云智一体,赋能千行百业,促进经济高质量发展。”
对比看看2020年,百度对智能云战略的表述还是“以云计算为基础,以AI为抓手,聚焦重要赛道。”可以看到,百度智能云更加强调AI技术落地实体产业,也就是说,百度AI也要进入深水区了。
随着百度的AI技术落地越来越上道,无疑会成为一众冲刺IPO的AI创业公司的最大对手之一。
同样经历了组织架构调整的还有华为,看起来,华为云今年的道路更不平坦。
在今年4月华为开发者大会上,华为消费者部门名将余承东时任华为云总裁,还在为华为云AI的落地助威呐喊,他说,AI开发要告别作坊式,走向工业化,并带来华为云盘古大模型、MindSpore等软件的更新。
但仅仅5个月后,在今年9月的华为全联接大会上,发言人已经换了人,变成了新任CEO张平安。张平安于1996年加入华为,曾担任华为企业业务BG首席运营官、软件产品线总裁,是华为精通软件及市场的老将。
华为云总裁张平安
实际上,今年华为云进行了多次组织架构调整。先是今年1月,然后是今年3月,将华为云与计算BG中的原服务器、存储等划归出到“网络产品与解决方案”,将BG中的云独立为Cloud BU,这距离两者合并仅仅过去了一年。
“屋漏偏逢连夜雨”,受外部制裁影响,2021年华为运营商业务及消费者业务发展受限。2021年10月,华为公布第三季度财报,显示其本季度营收下降32.1%至4558亿元。
在这种情况下,云与AI技术驱动的To B业务,无疑成为华为新的增长命脉。
作为华为云临危上任的大将,张平安在9月的华为全联接大会上谈道:“未来所有的基础设施和应用都应该是云化的,我们要积极拥抱人工智能,让数据在业务决策中发挥重要作用。”
和余承东等其他华为领导人一样,张平安的言行中常常尽显华为人的务实、狼性和毫不含糊。他在多次演讲中提到,当下AI落地面临的最大问题是成本过高问题。为了降低AI落地成本,张平安领导团队更新了云天筹AI求解器、华为云开天aPaaS等一系列AI根技术。可以看到,在华为一整套包含了硬件、AI算子开发、AI模型开发和AI应用开发的升腾AI全栈技术基础上,华为云正从云基础设施层往上层的PaaS层加大投入。
一边是技术在朝着极限水平迭代,另一边,是从整个集团层面促进云与AI技术在行业落地。
2021年,华为公司陆续成立了五大行业军团——煤炭军团、海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团,标志着华为面向千行百业全面落地云、AI、网技术的大幕正式拉开。
华为五大行业军团是由任正非亲自督导,从各个BG中抽取最精锐的精兵强将,并独立平行于它们,整合云、网、智等多种纵向能力横向精准打击行业。这是华为首次在组织架构上明确军团作战方式。
华为创始人任正非主持华为军团组建大会
任正非曾提及对军团的期待——比如,能不能在2-3年技术成熟,然后对全世界提供矿山智能化服务?而从已有进展来看,华为“矿鸿”矿山操作系统已在神东4个矿厂成功落地,从以点覆盖AI实时风险预警识别等功能,到推出让整个矿井变得联通的矿鸿操作系统,验证了军团作战方式的敏捷性和效率。
在强烈求生需要驱动下,由创始人任正非亲自掌舵、猛将张平安强力推进,华为云与智能技术或许已成为BATH中落地最猛的一极。
2017年华为云成立初,华为就做出了“上不做应用,下不碰数据,三不做股权投资”的 社会 承诺。到了2020年,华为云将这一使命升级为——“赋能应用、使能数据,做智能世界的黑土地”。
面临内外生存压力,华为云能不能把握好生态合作的边界,守住曾经的承诺,这个问题令很多合作伙伴关心。
进入2021年,有很多人提到,阿里云正在“双手入泥”,越来越像华为了。
在今年5月的阿里云峰会上,阿里云智能事业群总裁张建锋透露,阿里云近期完成了重大组织升级,一是设立了18个行业部门,由行业总经理牵头行业数字化创新。与腾讯汤道生类似,张建锋是一位为阿里的拳头产品“淘宝”打过仗的技术架构师,曾带队解决了“双11”的云计算难题。2019年,张建锋卸任阿里集团CTO,专心聚焦阿里云智能事业群和达摩院研发。
阿里云智能总裁张建锋
自张建锋掌舵以来,阿里云已将落地行业从2019年的三个拓展为2020年的7个,如今已经扩展到18个,并上升至部门。这一扩张速度,印证了张建锋的“打仗”能力。
阿里云智能覆盖行业拓展情况(根据公开信息整理,如有谬误欢迎指正)
再来横向看看区域布局,阿里云智能目前已成立16个区域部门,任命分公司总经理与本地客户联接。要知道,这在阿里 历史 上是没有过的,在过去一直是华为、海康这样的ICT厂家所热衷的事情,现在已成为阿里云的重要组织策略。
考虑到5月也是华为任正非带队的煤炭军团高歌猛进的时候,阿里云在5月成立18行业部门、16区域的发力政企数字化的大动作,很容易被认为是对标华为。这两家企业,中国智慧城市领域的最大云巨头和最大的通讯巨头,似乎要进入一个云智能技术贴身肉搏的阶段。
不过,张建锋否定了这些调整与竞争有关。他谈道,主要是阿里云自身内部主要矛盾使然,阿里云的服务离客户需求之间有很大的差异,这促使阿里云进行转变。
不管是否主观对标,但阿里正在跳出此前做电商消费的思维习惯,通过更接地气地接近政企数字化客户,实现技术变现。
姿态转变伴随的是阿里云在财务指标上的上扬。根据11月18日发布的阿里云Q3财报,阿里云营收200.07亿元,同比增长33%,经调整EBITA利润(息税摊销前利润)3.96亿元,首次实现连续四季度盈利。
阿里云的营收中有很大份额来自于基础设施、SaaS等收入,但AI技术已经越来越融入其云服务中。
简单回顾一下,今年,阿里达摩院开源了登顶六大NLP权威榜单的预训练语言模型体系AliceMind,推出超100项视觉AI能力的视觉智能开放平台;阿里云智能推出让企业“开箱即用”的大数据 AI平台——“阿里灵杰”,训练出全球首个突破10万亿参数的AI模型;芯片方面,平头哥自研云原生处理器芯片倚天710亮相,玄铁CPU已出货超25亿颗,成为国内应用规模最大的国产CPU……
张建锋在接受新华网采访时谈道,12年前,阿里巴巴在国内率先投入 探索 云计算,成为全球三朵云之一。下一个十年,阿里巴巴将坚定不移继续加大对基础技术和前沿技术的投入,在人工智能、芯片、量子计算、区块链等领域进行科研攻关。
也难怪说阿里云越来越像华为,尽管张建锋并不愿意承认,但华为擅长的“扎足根,冲破天”,阿里云智能今年已在向这个方向大步迈进,与华为争夺政企数字化市场。
可以看到,不论是在互联网发展拐点寻找新动能的BAT,还是在美国制裁下寻找新粮仓的华为,它们都将云智能作为更加重要的生命线在运作,试图切换新的增长动能。
作为各家云智能业务的掌舵人,本文中提及的对象中既有来自技术派的优秀产品经理,也有在过往战场中经历过大风大浪的管理人才,现在,他们的目光都不约而同的从技术投向行业,准备撸起袖子,双手入泥,大干一场。
巨头的动作对AI领域“原住民”AI企业们可能带来不小冲击。一方面,巨头的高举高打能带来整体行业生态的进步,从而营造更适合AI落地的环境;另一方面,自身更加无可取代的竞争力是什么?最适合的商业模式又是什么?将成为非巨头AI企业需要思考的事情。
当AI落地进入深水区,各路AI玩家正在把技术战车推向各个行业、各个地区的产业数字化转型的田间地头,一决高下。
近日智慧城市apaas,智慧城市apaas我与网络专家张晨兄讨论多云、混合云以及网络安全等相关话题,偶有所得,忽然有了写本文的冲动。试着发了一条朋友圈,很多朋友纷纷鼓励我发一篇短文,于是花上一小时写就这篇文章,抛砖引玉。闲话少叙,直接切入正题,笔者关于云产业的十一大预测智慧城市apaas:
趋势一:ABC融合加快并初露锋芒
以ABC为代表的AI(人工智能)、Big Data(大数据)、Cloud(云计算)以及更广的IOT(物联网)、Block Chain(区块链)等技术体系与商业模式深度融合,成为整体的区域(城市)、行业云服务解决方案。
趋势二:中国公有云厂商营收与美国差距扩大,但总的占比提升
趋势三:国内头部公有云厂商首次达到盈亏平衡或少量盈利
阿里云作为国内公有云的领头羊在2-3年内初步达到平衡点,成为国内首家盈利的公有云厂商。
趋势四:华为云快速进入国内公有云前三,腾讯云强化2B理念
华为依赖其对2B市场的雄厚积累及强大的研发实力,快速(预计3年内)进入公有云前三,而腾讯云在从2C基因切换到2B理念后(预计需耗时2年左右),市场份额略有提升。
趋势五:国内公有云开始分化合并,走行业和区域结合
国内的中小公有云始终处于生存和毁灭的边缘,被收购合并是一条路,全面转私有云也是一条,另外中型玩家切入特定的行业、强化在某些特定区域的布局也是可以考虑的出路。
插播一句广告,笔者十分佩服如小鸟云这样的创业企业,始终坚持走自己的路,而且走出了自己的特色,产品可靠、工具好用。
趋势六:国内云厂商并购加剧
受经济大环境影响,部分私有云企业生存困难,会加剧并购整合。
趋势七:国内公有云相对于AWS等巨头在云服务上出现更多创新
一直以来,国内公有云以模仿AWS的云服务为主,而令人欣喜的是,在智慧城市等各类应用场景下,各类云服务、各层整合的完整云解决方案越来越丰富,设计出了相对AWS更富深度更有广度的云服务。
趋势八:混合云真正大行其道,一些厂商学习微软
公有云大局已定,私有云格局复杂,而混合云已是当前,各厂家可以模仿微软的混合云路线。
趋势九:云服务分层解耦加快,底层巨头为主,上层聚焦业务创新
云服务从大层次来分主要分为IaaS、PaaS,PaaS又可以进一步细分为APaaS、IPaaS,再有BPaaS等等。在巨头占据IaaS主要份额的大趋势下,中小型客户可以聚焦到中上层与业务相关的云服务的设计与创新。
云服务整体的分层解耦会加快,可能A客户的PaaS层服务由B提供,而B厂商的云服务又依赖于C厂商基础设施服务支撑。A为使用B的云服务付费,B为使用C的云服务付费,而A和C之间可能并无直接联系。
趋势十:CMP需求越来越明显,出现细分
云管理平台(CMP)随着多云、混合云的逐步展开而快速增长,而作为巨头忽略的空间,CMP随着网络条件的改善在多云混合云异构、跨云服务编排、跨云服务分析等方面有广阔的空间。
多云在解除厂商绑定、利用特有或优势的云服务、地域布局、安全、折扣性价比等方面有较大的应用场景,CMP将会是很好的基础平台帮助多云管理。详情见笔者另文《云管理平台是混合云多云管理的必然选择》。
CMP提供商会出现细分,一部分转化为基于行业的标准化产品(含后端接口服务),另一部分提供底层的基础异构云资源与服务管理工具,还有一部分专注项目做集成。
趋势十一:云MSP市场空间广阔,与CMP厂商开始融合
如笔者在文章《CMP智慧城市apaas?MSP?1+1才能大于2》中所述,CMP的核心在于平台,是工具和集成平台,目前主要服务于私有云。MSP(管理服务提供商)核心在于人,从咨询、上云迁移及运维各个角度提供服务,目前市场主要在公有云。CMP与MSP的融合有广泛的市场空间与切实需求,能更好的打通公有云与私有云之间的壁垒,MSP厂商可以基于CMP提供的工具,做上云的迁移、批量的打补丁等服务,也可以利用CMP平台监控各类公有云、私有云资源,做任务的分发和工单管控。
CMP与MSP的融合会带来更多的云服务能力和市场空间。
后记:
本来只想写三五百字的预测,不写分析过程,后来想想还是加上了,写着写着就超了,唯有希望抛出来这么多的砖,引来更多的玉。
本来想写第12点的,想说Docker会挤占虚拟化的市场,后来想想算了吧,留些空间给其智慧城市apaas他同仁。
抛出够多的砖了,希望引来更多的砖,当然最好是玉。。。。。。
楼炜 Jet 现任云星数据副总裁,业内资深的云计算专家,云技术社区技术专家,10年云计算经验,7年+ IaaS、PaaS经验,全球云计算大会最佳企业CIO。著有: 《企业级IaaS架构的深度解析》、《企业级私有云构建的架构师阵型及架构策略》、《云管理平台之辩》等文章
erp软件公司排名前十是:用友yonyou、SAP思爱普、金蝶Kingdee、ORACLE、浪潮inspur、鼎捷软件DigiwinSoft、Infor、航天信息Aisino、MicrosoftDynam、新中大NEWGRAND。如下:
1、用友
网络创立于1988年,是中国知名的企业和公共组织数智化平台与服务提供商。致力于用创想与技术推动商业和社会进步,用友网络位居企业云服务市场、企业APaaS云服务市场、企业应用SaaS市场前列,中国ERP云市场领导者。
2、SAP
创办于1972年德国,是全球企业应用软件市场领导者,声誉卓著的企业管理解决方案的提供商,面向全球各行业企业提供全面企业级管理软件解决方案。涵盖ERP、云ERP、CRM、大数据、云计算、供应链、物联网等解决方案。
3、金蝶
始创于1993年,是香港联交所主板上市公司,国内企业应用软件领域佼佼者,亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商。以财务云、云ERP、供应链云、制造云、全渠道云、协同办公云、HR云等产品助力企业数字化转型的ERP云管理服务商。
4、ORACLE
创立于1977年美国,是一家全球性的企业云服务提供商,全球领先的企业级软件公司,Oracle是第一个跨整个产品线(数据库、业务应用软件和应用软件开发与决策支持工具)开发和部署100%基于互联网的企业软件的公司。
5、浪潮
作为云计算、大数据服务商,旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司,业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等业务板块,形成了覆盖基础设施、平台软件、数据信息和应用软件四个层面的整体解决方案服务能力。
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