涨价潮前，传统车企转型冰火两重天

2021年初，车企的猎头圈都在关注一件事，吉利要再成立一家新能源汽车公司，而且要做出足够多的改变，期待引入一位互联网背景的人员担任CEO。

后来，这家公司变成了和百度合资，百度派前摩拜联合创始人夏一平担任CEO的集度汽车公司。本来吉利自己想做一家造车新势力公司，结果大股东变成了百度。但对于吉利董事长李书福来说，也不是个大问题。在面向新能源时代转型的“蓝色行动1.0”失败后，吉利开始了“团结一切朋友的”蓝色行动2.0计划，集度、睿蓝都是这一计划的产物。

实际上，吉利还有包括独立品牌几何，独资公司极氪等多种形式的新能源“赌注”。在传统车企中，吉利算得上转型十分坚决的那一个，尽管众多新品牌并不是都成功。

吉利是国内传统车企转型的一个典型缩影，上汽、一汽、广汽等央企国企，长安、东风等地方企业，长城、比亚迪等民营企业，都积极开启了面向新能源时代的转型步伐。这其中不仅承载了传统车企去掉合资品牌的时代烙印，更重要的是，传统车企要为自己赢得通向未来的门票。

从目前看，传统车企中成立独立公司的有吉利旗下的极氪、东风集团的岚图、 长安汽车的阿维塔等，这些企业迈出了勇敢的一步，目前看销量已经直追“蔚小理”（蔚来、小鹏、理想汽车）等造车新势力。

而在传统车企下成立的独立品牌，有北汽的极狐、上汽的飞凡、长安的深蓝等，目前则大多面临一些销量上的挣扎。

对于与科技互联网公司深度合作的车企来说，“交不交灵魂”则直接影响销量。典型如问界和智己，前者有“华为深度赋能”，所以销量一直在一线；而后者为上汽、阿里和上海张江集团联合打造，智己则看得出内部角力，产品力无法转换成销量。 

毫无疑问，传统车企在新能源转型过程中慢了一步，目前月销量过万的品牌仅有埃安、五菱宏光Mini、极氪等品牌。但在2022年底，大家都要面对退潮的“国补”，新能源企业不得不面对一波涨价潮。补贴情况下，尚且难以获得消费者，涨价后还能赢得用户吗？

从2010年3月开启国补算起，12年时间一晃而过，留给传统车企的转型时间不多了。

销量冰火两重天

12 月 5 日，乘联会发布11月销量预估数据，赢家依旧是比亚迪和特斯拉。而3至7 名都是国内传统汽车企业，分别为上海通用五菱、长安汽车、吉利汽车，广汽埃安以及上汽乘用车。

传统车企霸榜，看似并没有输。但从实际情况看，传统车企转型的新能源中缺乏定价中高端、智能化程度比较高、以及主流市场较为认可的产品。

以排名第三的上海通用五菱看，目前在售的主力车型是五菱宏光MINI。近日，五菱宣布在2022年12月内，限时发放20亿购车补贴。其中，购买五菱宏光MINI EV 全系车型，最高享受8888元的购车补贴，直接将这款车起售价拉到2.98万元的低价。

抓住2022年最后一个月的机会，降价冲击销量，本就十分具有性价比的五菱宏光MINI EV，12月销量或可冲击特斯拉的第二名宝座。但此前有媒体报道，一名古屋大学专家教授曾拆解一辆售价3.88万的顶配宏光MINI EV，估算出其零部件和组装成本达到2.7万元。研发和销售成本还没有计算，可以说，现阶段的上海通用五菱，完全是在亏本赚市场。

传统车企中，卖得较好的另一品牌是广汽埃安。

11月份，埃安没能延续前两个月月销3万辆的“神话”，在11月份销售了28765辆新车，环比下滑了4.32%，但同比增长了91%。“保20万辆，挑战25万辆”，售价仅为10多万元的埃安，也是靠低价闯市场。

传统车企转型的品牌中，还有两家销量不错。一家是吉利的极氪，11月以11011辆的成绩再次跻身前五，并连续两个月月销过万辆。与之相比，问界11月份出现了31.3%的环比下滑，销量降至8260辆，最终退出万辆行列。

在新能源市场，月销过万辆，是一个品牌成功的衡量线。五菱宏光MINI、埃安、极氪、问界是少数闯过这条线的品牌，更多的传统车企转型品牌，则还在3000辆及以下阶段“挣扎”。

合创、极狐、岚图、智己，都是在市场具备一定的声量，但是销量都不尽如人意的品牌，原因也有多个方面。

传统车企缺乏技术积累是一个重要因素。以同样是华为合作出品的北汽极狐来看，无论极狐阿尔法T，还是极狐阿尔法S来说，销量都远不如华为和塞力斯集团合作的问界系列。或许是北汽对这款车期望太高，华为高管余承东曾站台极狐阿尔法S全新HI版，称其自动驾驶技术是世界最强。这个最强是指硬件，软件算法则没有及时配套，市场又怎会为一辆参数最强的智能车买单？

另一方面，成为传统车企探索高端品牌的“试验田“，也是新车销量的绊脚石。其中，智己L7售价最高超过40万，阿维塔11售价在35-60万之间，新车型腾势D9最高摸到了66万元。价格冲击高端的思路也好理解，合资时代，BBA（奔驰、宝马、奥迪）占据了国内中高端市场的绝大部分份额。而在新能源时代，层出不穷的新能源品牌瓦解了旧市场的秩序，“赌一把”成为大家的共同心态，毕竟蔚来作为高端新势力的成功案例，就在眼前。

但市场显然没有轻易接受，智己10月份的销量为860台，11月份并不公布。阿维塔11官宣首月销量突破5000台，可市场上质疑其数据真实性的声音不少。

可以看到，传统车企转型中，赢得成功的还是少数。要不是走性价比路线，赢得了销量，要么是跌跌撞撞冲击高端，成败都权当是探索。

智能化是关键命门

造车是一个门槛极高的赛道，没有谁可以永远*，即便是在今年刚刚捋顺产品结构的极氪，其单月销量已经快要赶超“蔚小理”，在汽车工业向电动化和智能化跃迁的周期里，众多后来者依然有机会追赶。

东吴证券的报告认为，截至2022年1月，中国市场新能源汽车渗透率借助电动化技术的持续进步实现了0-15%(实现“0-1”阶段)  ，2022-2025 年将迎来渗透率从15%-50%+飞跃期(实现 “1-10”阶段)，而智能化将接棒电动化成为这个阶段的最重要推手。

传统车企的智能化经验目前看起来并不丰富，他们更多的选择与互联网企业或者科技公司合作。销量位居全球*的比亚迪，今年2月选择百度作为其智能驾驶供应商，后者为其提供行泊一体的ANP智驾产品与人机共驾地图。

比亚迪在动力电池、智能驾驶硬件等方面的表现 ，并不逊色于造车新势力，但是它在智能驾驶软件方面的表现显然已经落后于人。结果是，智能化技术更成熟的特斯拉市值高达5475亿美元，而比亚迪则刚刚8000亿元人民币。

前身主营面包车以及小型皮卡车的赛力斯，在华为的帮助下，其旗下问界M5曾创造7天订单破8000的奇迹，华为的品牌和车机等系统加持功不可没。

HarmonyOS算得上是问界品牌的核心竞争力之一，一整套UI交互系统十分顺畅。举例来说，一般来说上车听音乐，需要手机链接车机，车机选择媒体源，最后才可以播放，这个过程之中用户需要分别操作手机、车机多次，而问界可以做到上车机、手机瞬间同步，包括会员信息、正在播放的音乐列表等。

而极氪001今年之所以可以卖出5万辆，重要原因是极氪对于其智能化的重视，上市一年已经进行了四次OTA升级，而今年年底，极氪还会针对智能座舱和智能驾驶，进行两次重要的大版本OTA升级，以及若干次版本迭代。

几乎试驾过主流新能源车的Donews汽车主编杨博丞告诉Tech星球，从他体验看，岚图的车机系统还可以，但灵敏度一般，极氪、埃安辅助驾驶跟岚图的水平差不多。相比蔚来和小鹏等造车新势力，都有一定的差距。

“除了问界、极狐和阿维塔这几款采用华为方案的品牌，车机系统和自动驾驶不错外，其他传统车企的新能源品牌在智能化这块，距离特斯拉估计得有5年时间追赶的距离。”过去对智能化的积累较少，传统车企想追赶头部并不容易。

但又不能都采用华为、百度等科技企业的方案，毕竟，汽车的智能化系统牵扯出来的一个核心问题，是未来到底谁给谁打工。而特斯拉和比亚迪的市值差距，似乎已经给出了答案。

涨价潮前如何生存

在传统车企还尚未转型成功之际，两座大山已经迫近。

一座是新能源车市场增速放缓，库存压力开始增大。在2022年9月，中国新能源乘用车销量达67万辆，渗透率达30%，这意味着市场早期红利已经消失。与此同时，中国汽车流通协会数据也显示，11月，中国汽车经销商库存预警指数为65.3%，同比、环比分别上升9.9、6.3个百分点，新车也不是那么容易卖掉了。

另一座大山，则是2022年即将过去，持续10年的新能源汽车购置补贴政策，将于2022年12月31日终止，之后上牌的车辆不再给予补贴。

按目前政策看，30 万元以下车型，插电式混动车型可享受 4800 元补贴；续航里程在 300~400 公里、400 公里以上的纯电动汽车可分别拿到 9100 元、12600 元补贴。补贴退潮后，这些差价将会转嫁给消费者，而消费者愿不愿意接受，则是另一个问题。

目前，包括比亚迪、广汽埃安以等新能源汽车品牌，已经官宣将从明年开始涨价，而吉利、长安深蓝、AITO问界等车企则推出了限时保价政策。

涨价不可怕，可怕的是，最强大的竞争对手还在降价。

特斯拉在持续两轮降价后，尽管舆情缠身，11月的销量还是首次突破10万辆大关。2023年，凭借规模优势带来的成本优势，特斯拉主流的Model 3和Model Y还有降价空间，而一旦传说中的10多万特斯拉新款上市，将会进一步抢占国内新能源市场。

对于竞争激烈的市场来说，一些根基尚不稳固的品牌，接下来面临的生存状况就会堪忧。

其中，上汽旗下的飞凡R7首月交付1501台。这台车的噱头比较多，号称可充电可换电、智驾界的卷王，还有43英寸宽幅真彩三联屏。上汽在11月推出这款车型时，承诺多给用户提供了两个月的补贴，补贴额度为12600元/辆。

这么多措施情况下，飞凡R7首月销售数据算不上出彩。当然，以上汽年销量近500万的情况下，飞凡成败现在看来还无足轻重。但飞凡、智己等品牌接连销量不佳的背景下，对于上汽的未来来说，也是充满不确定性。

对于长安汽车来说，阿维塔11的真实市场反馈，还需要再经过几个月的市场考验。长安汽车中，随着产能逐步得到缓解，深蓝SL03的销量届时值得关注。

而对于吉利来说，一番探索，月销过万的极氪终于算是初步站稳了市场，极氪也在探索独立上市的可能性。出海的极星也算是有些成绩，其余品牌则还需要市场验证，也许重组其他品牌也是吉利的可选项。

在传统车企积极转型的背景下，还是有一些成绩可瞩目。根据乘联会数据，10月自主品牌国内零售份额达到51.5%。依托新能源市场的强势变现，自主品牌终于打败了合资品牌，国内乘用车市场历史性逆转。

从单家企业的销售数据看，转型新能源也是增长良药。其中，广汽集团发布公告，公司11月汽车销量为19.03万辆，同比下降15.09%。但11月新能源汽车销量3.37万辆，同比增长89.99%。

新能源，不仅是打败合资品牌，也是传统车企能否赢得未来的根本。

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